新西蘭優(yōu)質海產品加工商、分銷商和出口商 New Zealand Coastal Seafoods Limited（簡稱“Coastal Seafoods”）正在尋求通過反向收購 xTV Networks Limited（簡稱“該公司”），在澳大利亞證券交易所（簡稱“ASX”）上市。該公司（當前 ASX 交易代碼：XTV ，待定的 ASX 交易代碼：NZS）于2019年5月24日就此交易向澳大利亞證券和投資委員會 (ASIC) 提交了招股書，希望通過發(fā)行股票籌資600萬澳元（認購總額至少500萬澳元）（“公開招股”）。

       自2016年成立以來，Coastal Seafoods 一直以其自主品牌運營，并實現(xiàn)了盈利。Coastal Seafoods 專注于加工海產品，包括魚膠、海參及軟硬骨（如象魚和狗魚脊骨）。Coastal Seafoods 的產品直接或通過分銷商出售給新西蘭、澳大利亞和亞洲的客戶、餐廳、海鮮貿易商、超市及其他零售商。

       Coastal Seafoods 自成立以來收入和稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 不斷增長。截至2018年12月31日的九個月，其經過審計的收入為150萬新西蘭元，截至2017年3月31日和2018年3月31日財年的收入則分別為9萬新西蘭元和120萬新西蘭元。此外，截至2018年12月31日的九個月，Coastal Seafoods 的 EBITDA 利潤為16萬新西蘭元，截至2017年3月31日和2018年3月31日財年的 EBITDA 利潤則分別為1萬新西蘭元和6萬新西蘭元。 

       Coastal Seafoods 在新西蘭克賴斯特徹奇經營著一座海鮮加工及烘干廠，年產能60噸生海鮮制品。Coastal Seafoods 只從 WestFleet、Talleys 和 United Fisheries 等新西蘭主要生海鮮供應商處采購海鮮。通過與這些供應商合作，再加上可持續(xù)發(fā)展的新西蘭漁業(yè)的支持，Coastal Seafoods 擁有充足的海鮮來源，因此能夠實現(xiàn)業(yè)務增長。

       Coastal Seafoods 專注于滿足亞洲市場對海鮮大量且不斷增長的需求。舉例來說，中國目前是全球的海鮮產品消費國，占全球海鮮消費總額的比例超過三分之一，該國海鮮消費額2019年預計將超過673億美元。亞洲消費者越來越傾向于高海鮮含量的飲食，隨著可支配收入越來越多，不斷壯大的中產階級將進一步推升高品質海鮮的需求。

       作為海鮮加工商，Coastal Seafoods 有機會利用這一不斷增長的需求來發(fā)展壯大，而不像主要海鮮生產商那樣需要承擔較高的經營風險并需要大量的資本。

       Coastal Seafoods 產品的目標消費者一般是：注重富含膠原蛋白的魚膠及其他海產品所帶來的健康和美容效果的亞洲人。新西蘭以“干凈和綠色”聞名于世，這是 Coastal Seafoods 的主要競爭優(yōu)勢，尤其在亞洲更是如此。因此，Coastal Seafoods 的產品與其目標市場上常見的亞洲加工產品相比能夠賣出更高的價格。
該公司的干魚膠產品源自新西蘭鱈魚。鱈魚是新西蘭十大出口創(chuàng)匯海產品之一，已獲得海洋管理委員會(Marine Stewardship Council)認證，這一認證被譽為可持續(xù)發(fā)展領域的全球黃金標準。

       董事會和管理層由經驗豐富的行業(yè)高管組成，包括：

• 原新西蘭尼爾森市（海鮮中心，澳大利亞的漁港——尼爾森港所在地）市長Aldo Micco，他在亞洲經營生意方面擁有超過27年的經驗；
• 經驗豐富的高管、多家ASX上市公司主管 Winton Willesee；以及
• 新西蘭奶制品加工商和出口商 Keytone Dairy Corporation (ASX:KTD) 首席財務官、前 Greenhill & Co. 和 ING Investment Bank 銀行家 Jourdan Thompson。

       該公司由其現(xiàn)有的主要機構投資者提供支持，該投資者還有望投資此次公開招股。

       該公司旨在通過以0.025澳元的每股發(fā)行價發(fā)行2.4億股股票（總認購量至少2億股），籌資600萬澳元（總認購額至少500萬澳元），此次公開招股將于2019年6月11日結束。該公司已任命帕特森證券 (Patersons Securities) 為此次公開招股的主承銷商，并任命 Brentridge Capital 為其企業(yè)顧問。此次公開招股的認購額為2,000澳元。

       上市后，該公司的市值將達到1420萬澳元左右（每股發(fā)行價為0.025澳元，假設認購額為600萬澳元）。

       該公司擬將公開招股籌到的資金用于：

• 擴建生產設施，滿足其他資本支出需求；
• 擴大銷售人員隊伍，支持營銷活動；
• 擴大運營人員隊伍；
• 購買加工用生海鮮，支持產品開發(fā)；
• 滿足公司管理開支需求，包括公開招股的費用。

       該公司保留延長公開招股時間或提早結束公開招股的權利，恕不另行通知。該公司亦保留在向申請人發(fā)行證券之前，任何時間都不進行公開招股的權利。

       該公司非執(zhí)行主席 Winton Willesee 評論說：“這些年來，新西蘭多家出口型食品酒水公司已陸續(xù)在 ASX 上市。New Zealand Coastal Seafoods 正沿著 A2 Milk、New Zealand King Salmo 和 Keytone Dairy 走過的路向前發(fā)展。我們期待利用公開招股籌集到的資金來擴大國際業(yè)務發(fā)展。”

       首席執(zhí)行官 Peter Win 說：“我們很自豪能為干凈綠色的新西蘭食品的出口增值貢獻一份力量。自三年前成立以來，我們已經成長了很多，此次籌集到的資金將支持 New Zealand Coastal Seafoods 落實大幅擴張和增長計劃。”