新西蘭優(yōu)質(zhì)海產(chǎn)品加工商、分銷商和出口商 New Zealand Coastal Seafoods Limited（簡(jiǎn)稱“Coastal Seafoods”）正在尋求通過(guò)反向收購(gòu) xTV Networks Limited（簡(jiǎn)稱“該公司”），在澳大利亞證券交易所（簡(jiǎn)稱“ASX”）上市。該公司（當(dāng)前 ASX 交易代碼：XTV ，待定的 ASX 交易代碼：NZS）于2019年5月24日就此交易向澳大利亞證券和投資委員會(huì) (ASIC) 提交了招股書，希望通過(guò)發(fā)行股票籌資600萬(wàn)澳元（認(rèn)購(gòu)總額至少500萬(wàn)澳元）（“公開招股”）。

       自2016年成立以來(lái)，Coastal Seafoods 一直以其自主品牌運(yùn)營(yíng)，并實(shí)現(xiàn)了盈利。Coastal Seafoods 專注于加工海產(chǎn)品，包括魚膠、海參及軟硬骨（如象魚和狗魚脊骨）。Coastal Seafoods 的產(chǎn)品直接或通過(guò)分銷商出售給新西蘭、澳大利亞和亞洲的客戶、餐廳、海鮮貿(mào)易商、超市及其他零售商。

       Coastal Seafoods 自成立以來(lái)收入和稅息折舊及攤銷前利潤(rùn) (EBITDA) 不斷增長(zhǎng)。截至2018年12月31日的九個(gè)月，其經(jīng)過(guò)審計(jì)的收入為150萬(wàn)新西蘭元，截至2017年3月31日和2018年3月31日財(cái)年的收入則分別為9萬(wàn)新西蘭元和120萬(wàn)新西蘭元。此外，截至2018年12月31日的九個(gè)月，Coastal Seafoods 的 EBITDA 利潤(rùn)為16萬(wàn)新西蘭元，截至2017年3月31日和2018年3月31日財(cái)年的 EBITDA 利潤(rùn)則分別為1萬(wàn)新西蘭元和6萬(wàn)新西蘭元。 

       Coastal Seafoods 在新西蘭克賴斯特徹奇經(jīng)營(yíng)著一座海鮮加工及烘干廠，年產(chǎn)能60噸生海鮮制品。Coastal Seafoods 只從 WestFleet、Talleys 和 United Fisheries 等新西蘭主要生海鮮供應(yīng)商處采購(gòu)海鮮。通過(guò)與這些供應(yīng)商合作，再加上可持續(xù)發(fā)展的新西蘭漁業(yè)的支持，Coastal Seafoods 擁有充足的海鮮來(lái)源，因此能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

       Coastal Seafoods 專注于滿足亞洲市場(chǎng)對(duì)海鮮大量且不斷增長(zhǎng)的需求。舉例來(lái)說(shuō)，中國(guó)目前是全球的海鮮產(chǎn)品消費(fèi)國(guó)，占全球海鮮消費(fèi)總額的比例超過(guò)三分之一，該國(guó)海鮮消費(fèi)額2019年預(yù)計(jì)將超過(guò)673億美元。亞洲消費(fèi)者越來(lái)越傾向于高海鮮含量的飲食，隨著可支配收入越來(lái)越多，不斷壯大的中產(chǎn)階級(jí)將進(jìn)一步推升高品質(zhì)海鮮的需求。

       作為海鮮加工商，Coastal Seafoods 有機(jī)會(huì)利用這一不斷增長(zhǎng)的需求來(lái)發(fā)展壯大，而不像主要海鮮生產(chǎn)商那樣需要承擔(dān)較高的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)并需要大量的資本。

       Coastal Seafoods 產(chǎn)品的目標(biāo)消費(fèi)者一般是：注重富含膠原蛋白的魚膠及其他海產(chǎn)品所帶來(lái)的健康和美容效果的亞洲人。新西蘭以“干凈和綠色”聞名于世，這是 Coastal Seafoods 的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其在亞洲更是如此。因此，Coastal Seafoods 的產(chǎn)品與其目標(biāo)市場(chǎng)上常見的亞洲加工產(chǎn)品相比能夠賣出更高的價(jià)格。
該公司的干魚膠產(chǎn)品源自新西蘭鱈魚。鱈魚是新西蘭十大出口創(chuàng)匯海產(chǎn)品之一，已獲得海洋管理委員會(huì)(Marine Stewardship Council)認(rèn)證，這一認(rèn)證被譽(yù)為可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的全球黃金標(biāo)準(zhǔn)。

       董事會(huì)和管理層由經(jīng)驗(yàn)豐富的行業(yè)高管組成，包括：

• 原新西蘭尼爾森市（海鮮中心，澳大利亞的漁港——尼爾森港所在地）市長(zhǎng)Aldo Micco，他在亞洲經(jīng)營(yíng)生意方面擁有超過(guò)27年的經(jīng)驗(yàn)；
• 經(jīng)驗(yàn)豐富的高管、多家ASX上市公司主管 Winton Willesee；以及
• 新西蘭奶制品加工商和出口商 Keytone Dairy Corporation (ASX:KTD) 首席財(cái)務(wù)官、前 Greenhill & Co. 和 ING Investment Bank 銀行家 Jourdan Thompson。

       該公司由其現(xiàn)有的主要機(jī)構(gòu)投資者提供支持，該投資者還有望投資此次公開招股。

       該公司旨在通過(guò)以0.025澳元的每股發(fā)行價(jià)發(fā)行2.4億股股票（總認(rèn)購(gòu)量至少2億股），籌資600萬(wàn)澳元（總認(rèn)購(gòu)額至少500萬(wàn)澳元），此次公開招股將于2019年6月11日結(jié)束。該公司已任命帕特森證券 (Patersons Securities) 為此次公開招股的主承銷商，并任命 Brentridge Capital 為其企業(yè)顧問(wèn)。此次公開招股的認(rèn)購(gòu)額為2,000澳元。

       上市后，該公司的市值將達(dá)到1420萬(wàn)澳元左右（每股發(fā)行價(jià)為0.025澳元，假設(shè)認(rèn)購(gòu)額為600萬(wàn)澳元）。

       該公司擬將公開招股籌到的資金用于：

• 擴(kuò)建生產(chǎn)設(shè)施，滿足其他資本支出需求；
• 擴(kuò)大銷售人員隊(duì)伍，支持營(yíng)銷活動(dòng)；
• 擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)人員隊(duì)伍；
• 購(gòu)買加工用生海鮮，支持產(chǎn)品開發(fā)；
• 滿足公司管理開支需求，包括公開招股的費(fèi)用。

       該公司保留延長(zhǎng)公開招股時(shí)間或提早結(jié)束公開招股的權(quán)利，恕不另行通知。該公司亦保留在向申請(qǐng)人發(fā)行證券之前，任何時(shí)間都不進(jìn)行公開招股的權(quán)利。

       該公司非執(zhí)行主席 Winton Willesee 評(píng)論說(shuō)：“這些年來(lái)，新西蘭多家出口型食品酒水公司已陸續(xù)在 ASX 上市。New Zealand Coastal Seafoods 正沿著 A2 Milk、New Zealand King Salmo 和 Keytone Dairy 走過(guò)的路向前發(fā)展。我們期待利用公開招股籌集到的資金來(lái)擴(kuò)大國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展。”

       首席執(zhí)行官 Peter Win 說(shuō)：“我們很自豪能為干凈綠色的新西蘭食品的出口增值貢獻(xiàn)一份力量。自三年前成立以來(lái)，我們已經(jīng)成長(zhǎng)了很多，此次籌集到的資金將支持 New Zealand Coastal Seafoods 落實(shí)大幅擴(kuò)張和增長(zhǎng)計(jì)劃。”