為推動中國奶業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，中國奶業(yè)協(xié)會官微自9月17日起系列推送《中國奶業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展重點課題研究報告(2025)》深度解讀與精華摘編。報告聚焦奶牛養(yǎng)殖、乳品加工、產(chǎn)加銷一體化等全產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，是引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的權(quán)威戰(zhàn)略成果。通過持續(xù)分享關(guān)鍵洞察與落地路徑，旨在為行業(yè)決策與創(chuàng)新提供堅實支撐，助力奶業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展邁向新臺階。
發(fā)展問題和卡點分析
一
政策標準配套不全，缺少系統(tǒng)性法律保障
產(chǎn)業(yè)政策準入條件高，啟動資金大
目前所執(zhí)行的《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》為2009年修訂頒布。在資金實力方面，要求出資人總資產(chǎn)不得低于擬建項目所需總投資的3倍；在加工能力方面，要求除南方產(chǎn)區(qū)外新建液態(tài)乳項目日處理生鮮乳能力(兩班)須達到500噸及以上，改(擴)建液態(tài)乳項目日處理生鮮乳能力(兩班)須達到300噸及以上。南方產(chǎn)區(qū)新建液態(tài)乳項目日處理生鮮乳能力(兩班)須達到200噸及以上，改(擴)建液態(tài)乳項目日處理生鮮乳能力(兩班)須達到100噸及以上。在布局規(guī)劃方面，新建乳制品加工項目須嚴格執(zhí)行國家及行業(yè)相關(guān)標準，并與周圍已有乳制品加工企業(yè)距離北方地區(qū)在100公里以上，南方地區(qū)在60公里以上。
據(jù)行業(yè)估算，新建一個加工能力500噸的液態(tài)奶項目，前期直接投入高達5000至8000萬元，投資主體至少要具備2億元左右的總資產(chǎn)。目前國內(nèi)的家庭牧場或合作社均不具備此資金實力，難以新建乳品加工廠，家庭牧場直銷一體化模式受到制約。
配套服務體系不健全，自辦加工無法制保障
奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長，橫跨一二三產(chǎn)業(yè)，各個環(huán)節(jié)分屬不同的政府部門管轄，產(chǎn)業(yè)政策的有效執(zhí)行需要各部門通力合作，協(xié)同推進。2018年《國務院辦公廳關(guān)于推進奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》出臺后，相關(guān)部委、部分省區(qū)相繼出臺奶業(yè)振興政策支持奶農(nóng)發(fā)展乳制品加工，但是沒有出臺相應的落地政策及實施細則。在《食品安全法》第三十六條規(guī)定食品生產(chǎn)加工小作坊和食品攤販等的具體管理辦法由省、自治區(qū)、直轄市制定。但乳制品作為高風險食品，只有云南和寧夏對小作坊生產(chǎn)加工乳制品沒有限制性規(guī)定；內(nèi)蒙古、甘肅、青海和新疆4個省份允許加工發(fā)酵乳、奶酪和傳統(tǒng)工藝乳制品等特定乳制品；其余25個省(區(qū)、市)明確規(guī)定禁止食品小作坊生產(chǎn)加工乳制品。
目前所存在的家庭牧場自辦加工，基本上是以食品經(jīng)營許可主體存在，委托第三方代加工，無法自行批量乳制品加工、分裝或包裝，嚴格限制了產(chǎn)品創(chuàng)新和市場拓展。
二
主體協(xié)作存在壁壘，沒有完全形成利益共同體
我國奶業(yè)產(chǎn)加銷一體化模式正從“規(guī)模擴張”轉(zhuǎn)向“產(chǎn)業(yè)升級”，核心在于通過利益機制創(chuàng)新(如按質(zhì)論價、二次分紅)與技術(shù)賦能，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的共贏發(fā)展。當前產(chǎn)業(yè)鏈條上下游之間呈現(xiàn)縱向協(xié)作松散狀態(tài)，缺少中立的專業(yè)化服務機構(gòu)的居中協(xié)調(diào)，各方主體基于短期利益最大化的博弈行為偶爾導致市場失衡。家庭牧場和乳品企業(yè)分屬于產(chǎn)業(yè)鏈上下游，產(chǎn)業(yè)協(xié)同機制不完善，主體之間只是存在買賣關(guān)系，沒有完全形成利益共同體，合作不穩(wěn)定。據(jù)調(diào)研反應，為保證各自利益最大化，用奶旺季，個別家庭牧場毀約高就；用奶淡季，個別乳品企業(yè)限收壓價，合作缺乏契約精神。因此，乳品加工企業(yè)與家庭牧場簽訂合同的方式存在約束力弱，穩(wěn)定性低等弊端。
生鮮乳買賣合同簽訂尚有不規(guī)范
一是價格條款不明確，合同中價格條款常為“隨行就市”，不執(zhí)行各地的交易指導價，乳品企業(yè)擁有“定價權(quán)”，結(jié)算價格事后通知，奶牛場只能被動接受。二是存在單方合同，奶牛場拿不到有效合同。部分乳品企業(yè)讓奶牛場簽署合同后，以各種理由將合同全部收走或只給沒有蓋章或簽字的無效合同。三是存在連帶合同，雙方按示范文本簽署合同后，乳品企業(yè)可能要求奶牛場額外簽署“附加條款”，而這些“附加條款”多為“霸王條款”。奶牛場由于處于弱勢地位，往往“不得不簽”。這些都導致奶牛場在合同履行過程中，尤其是遇到糾紛時，缺乏基本的法律依據(jù)，自身權(quán)益難以得到有效保障。
生鮮乳收購檢測尚缺乏公正性
目前生鮮乳交售時的質(zhì)量和等級檢測由利益相關(guān)方的乳品企業(yè)單方面完成，缺乏第三方的公正性；同時檢測過程缺乏透明度，奶農(nóng)往往無法參與或了解檢測的具體環(huán)節(jié)和方法，對檢測結(jié)果有疑慮也難以求證。
產(chǎn)業(yè)鏈利益分配不平衡
產(chǎn)業(yè)兩大主體養(yǎng)殖與加工利益分配不平衡。我國終端液奶的價格與生鮮乳的價格比是3-3.5之間波動，波動區(qū)間高于美國等奶業(yè)發(fā)達國家(2-2.5)，我國養(yǎng)殖端利潤通常占行業(yè)整體利潤的20%至25%，而奶業(yè)發(fā)達國家長期維持在30%至40%之間。社會化牧場與乳品加工企業(yè)自建或參股牧場市場地位不一樣。社會化牧場的平均生鮮乳收購價格低于乳品加工企業(yè)自建或參股牧場約10%至20%不等。
三
養(yǎng)殖環(huán)節(jié)抗風險能力弱，縱向整合難度大
在奶業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈中，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)前期建設投入大，奶牛購入成本高，飼養(yǎng)周期長，疫病防控和環(huán)保壓力大，后續(xù)需要持續(xù)投入，造成了養(yǎng)殖業(yè)回報慢，對市場的響應周期長，抗風險能力差，成為行業(yè)縱向整合一體化發(fā)展的短板。
土地資源限制，優(yōu)質(zhì)飼草料供應不足
環(huán)保壓力大
奶牛作為家畜中的大型動物，據(jù)行業(yè)分析每頭奶牛每天粗飼料的采食量約30kg,每頭成母牛飼料和糞污還田用地一般需要2畝，一個2000頭的奶牛場用地面積高過4000畝。社會化奶牛場多數(shù)建場時間較長，升級改造空間較小，同時隨著城鎮(zhèn)化的推進，居民區(qū)離奶牛場越來越近，對養(yǎng)殖場周邊環(huán)境承載能力提出了更高要求，環(huán)保壓力越來越大，隨時面臨停業(yè)和搬遷的困境。國家對養(yǎng)殖用地限制很嚴，諸多地區(qū)難以同時滿足這些條件，可用于奶牛養(yǎng)殖的土地資源嚴重不足。
資金壓力大，貸款抵壓比例低
保險配套服務不完善
一是奶牛養(yǎng)殖具有較長的生產(chǎn)周期，從犢牛出生到成母牛產(chǎn)奶，至少需要2年時間，在此期間只有投入沒有產(chǎn)出。而且牛奶銷售后，奶款結(jié)算也普遍存在30天賬期，進一步延長了資金回流時間。二是截止2025年5月生鮮乳價格低價運行已持續(xù)39個月，社會化牧場虧損面超過90%，導致資金周轉(zhuǎn)更加困難。三是貸款抵押比例低。奶牛場最值錢的就是奶牛，其價值受市場價格波動和疫病影響很大，活體奶牛作為生物資產(chǎn)抵押，銀行出于風險考慮，不愿接受或降低抵押比例，抵壓率不足30%，奶牛場難以從銀行獲得足夠的貸款支持。四是奶牛保險推廣力度小、保額與實際成本脫節(jié)、覆蓋面窄，理賠服務置后難度大。
四
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)過于單一，同質(zhì)化產(chǎn)能相對過剩
我國乳制品消費結(jié)構(gòu)較為單一，液態(tài)奶占據(jù)主導地位，其中常溫奶占比又相對較高。2024年我國乳制品消費量中液奶占比達到87.5%。相比之下，奶酪、黃油等高附加值產(chǎn)品消費遠低于發(fā)達國家，液態(tài)奶產(chǎn)品之間同質(zhì)化競爭激烈。
家庭牧場辦加工，同質(zhì)化產(chǎn)品競爭力弱
牛奶生產(chǎn)加工中液態(tài)奶加工相對工藝簡單，家庭牧場規(guī)模較小，人力、物力資源有限，通常會選擇液態(tài)奶項目進行加工生產(chǎn)，但是又無法像大型企業(yè)那樣進行批量采購原料、大規(guī)模生產(chǎn)，難以形成規(guī)模效應，導致單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本比大型企業(yè)高出15%-20%，在價格競爭中處于劣勢。在進入大型商超等銷售渠道時又面臨高額的入駐費、堆頭費、押金等，難以與大型乳品企業(yè)的同質(zhì)化產(chǎn)品進行競爭，只能在較小區(qū)域內(nèi)以直銷、微銷等形式存活，市場覆蓋面狹窄，難以做大做強。
功能型產(chǎn)品研發(fā)投入成本高
市場不確定因素大
目前市場上特殊功能型乳制品開發(fā)不足，雖然市場上有一些低脂、無乳糖等產(chǎn)品，但整體而言，針對特定人群如孕婦、老年人、運動人群等的專業(yè)化、個性化乳制品種類有限，不能充分滿足消費者多樣化的健康需求。在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，由于需要大量的研發(fā)資金投入，家庭牧場資金實力有限，缺乏專業(yè)的研發(fā)團隊和市場調(diào)研能力，難以根據(jù)市場需求和消費趨勢開發(fā)出新穎、獨特的產(chǎn)品，只能模仿市場上現(xiàn)有的熱銷產(chǎn)品，進一步加劇了同質(zhì)化競爭。
五
產(chǎn)品消費場景固化單一，市場驅(qū)動力不足
在產(chǎn)加銷一體化中，消費是價值實現(xiàn)的核心驅(qū)動力，是需求導向的產(chǎn)業(yè)指揮棒、價值增值的轉(zhuǎn)化樞紐和產(chǎn)業(yè)升級的持續(xù)牽引力。當前我國奶業(yè)面臨著顯著的瓶頸——消費場景過于固化且驅(qū)動力疲軟，這成為制約產(chǎn)業(yè)升級與市場擴張的主要難題。
消費場景固化，創(chuàng)新探索不足
奶制品消費高度集中在“早餐飲品”與“睡前安神奶”兩大傳統(tǒng)場景。這種高度重疊的消費模式，導致市場拓展嚴重依賴存量消費者的習慣性復購，對增量消費和頻次提升貢獻有限。與其他快消品(如飲料、零食)層出不窮的場景創(chuàng)新相比，奶制品在“即時解渴”“佐餐伴侶”“社交分享”“運動補給”“辦公零食”“代餐輕食”等高頻、多元化場景中滲透率低，存在感薄弱。消費者并未建立起“非奶不可”的新場景心智。
消費動力不足、增長受限
基礎(chǔ)白奶作為大眾營養(yǎng)品，其覆蓋率和人均占有量已達到相對高位，普及型增長空間收窄，消費者日?！皠傂枋健辟徺I的增量乏力。在經(jīng)濟預期影響下，消費升級動力衰減，一方面消費者對高端酸奶、低溫鮮奶、有機奶等溢價產(chǎn)品的價格敏感度上升；另一方面替代品競爭激烈：植物奶、燕麥奶、椰奶等新興品類以及各式飲品(茶飲、咖啡)憑借更清晰的場景定位(如咖啡伴侶、新茶飲基底)和感官刺激，不斷分流消費者的預算和注意力。
發(fā)展戰(zhàn)略建議
一
積極推進產(chǎn)業(yè)政策修訂，助力一體化模式完善
2009年的《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》是綱領(lǐng)性文件，對規(guī)范引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。但奶業(yè)行業(yè)發(fā)生了巨大變化，產(chǎn)業(yè)政策已不能完全適應行業(yè)發(fā)展的需要，應與時俱進適時修訂。適度降低乳制品加工布局半徑和日處理能力等準入門檻，為貫徹落實黨中央國務院關(guān)于“支持以家庭農(nóng)場和農(nóng)民合作社為主體的奶業(yè)養(yǎng)殖加工一體化發(fā)展”提供政策保障。相關(guān)部門從奶農(nóng)發(fā)展乳制品加工的特點出發(fā)，加快推動出臺實施方案、管理辦法，規(guī)范準入條件等，同時明確屬地部門監(jiān)管責任分工，讓奶農(nóng)發(fā)展乳制品加工有具體辦法可依，有操作規(guī)范可循。
二
推進產(chǎn)業(yè)政策縱向深入，開展橫向聯(lián)合
建議財政、金融、土地政策協(xié)同。財政部門加大對奶業(yè)的資金投入，用于良種繁育、養(yǎng)殖設施建設、加工技術(shù)改造等方面；金融機構(gòu)創(chuàng)新金融產(chǎn)品和保險產(chǎn)品，開展奶?；铙w貸、青貯貸等業(yè)務，為企業(yè)和養(yǎng)殖戶提供融資支持，規(guī)范保險制度，增加保險種類，提高養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的抗風險能力。土地部門保障奶牛養(yǎng)殖與加工項目的合理用地需求，確保各項政策協(xié)同發(fā)力，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
三
完善標準措施，推進落地實施
建議各省在制定食品生產(chǎn)加工小作坊和食品攤販等的具體管理辦法時因地制宜、與時俱進，適度放開傳統(tǒng)乳制品的加工限制，允許傳統(tǒng)乳制品加工與銷售；推動政策的落地，制定具體的“家庭牧場直銷一體化實施方案”，從準入機制到申辦流程，全程指導家庭牧場直銷一體化模式的發(fā)展。
四
搭建第三方服務體系，重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)
建議構(gòu)建第三方服務體系，加強利益聯(lián)結(jié)，以重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。參照中國奶業(yè)協(xié)會《關(guān)于進一步加強奶業(yè)利益聯(lián)結(jié)機制建設的指導意見》，著力推進第三方服務的四大核心功能建設：第一，建立奶源基地認證體系，由行業(yè)協(xié)會聯(lián)合產(chǎn)業(yè)主體制定評價標準，成立第三方認證機構(gòu)，開展奶源基地定級評價，提升優(yōu)質(zhì)奶源識別度；第二，推行生鮮乳質(zhì)量第三方檢測制度，引入具有CMA資質(zhì)的獨立實驗室進行生鮮乳質(zhì)量復測；第三，創(chuàng)建生物資產(chǎn)評估平臺，對優(yōu)質(zhì)種畜、凍精等遺傳資源進行價值量化，完善資產(chǎn)交易配套服務；第四，構(gòu)建生鮮乳動態(tài)價格模型，綜合飼料成本指數(shù)、泌乳性能參數(shù)等多項因子制定生鮮乳動態(tài)定價模型，穩(wěn)定生鮮乳收購價格。通過第三方專業(yè)服務的介入，有效解決信息不對稱導致的信任缺失問題，使產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配向價值創(chuàng)造端合理傾斜，推動形成風險共擔、利益共享的產(chǎn)業(yè)共同體。
五
提倡種養(yǎng)結(jié)合，發(fā)展適度規(guī)模養(yǎng)殖
建議家庭牧場精準調(diào)整牛群結(jié)構(gòu)，適度規(guī)模養(yǎng)殖、因地制宜，在種植端推廣“苜蓿+全株青貯玉米”二元種植結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)牧草自給自足，減少飼料成本?，F(xiàn)有苜蓿和全株玉米青貯政策廣受贊譽，政府應繼續(xù)加大優(yōu)質(zhì)飼草料種植專項補貼力度，對集中連片種植苜蓿持續(xù)給予補貼。同時組建農(nóng)技服務隊提供全程技術(shù)指導，發(fā)展糞污資源化利用體系，提升沼液還田利用率，構(gòu)建“種植-養(yǎng)殖-能源”閉環(huán)生態(tài)，發(fā)展資源節(jié)約、經(jīng)濟高效、環(huán)境友好的奶牛養(yǎng)殖模式，提高綜合養(yǎng)殖效益。
六
構(gòu)建數(shù)智化支撐體系，推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級
建議政府設立家庭牧場智能化改造專項，通過政策引導與資金扶持，推動物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)在牧場管理、疫病防控、生產(chǎn)加工等環(huán)節(jié)的深度應用，構(gòu)建“小而精、精而智”的現(xiàn)代化家庭牧場發(fā)展模式，推動產(chǎn)業(yè)從單一生產(chǎn)向“數(shù)據(jù)驅(qū)動+服務增值”的新型生產(chǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)型。行業(yè)組織搭建數(shù)據(jù)資源共享平臺，為奶牛場提供品種登記、體型鑒定、生產(chǎn)性能測定、遺傳評估等群體改良技術(shù)服務，實現(xiàn)精準飼養(yǎng)，良種擴繁，提高養(yǎng)殖綜合效益的同時，實現(xiàn)終端產(chǎn)品一碼溯源，培養(yǎng)消費信心。
七
優(yōu)化產(chǎn)業(yè)一體化模式，形成多元發(fā)展格局
建議構(gòu)建“家庭農(nóng)場微一體化-龍頭企業(yè)全鏈化-區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群化”的多元發(fā)展格局，通過縱向融合與橫向聯(lián)動激發(fā)產(chǎn)業(yè)活力，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源整合與價值提升，形成兼具靈活性與規(guī)?；默F(xiàn)代奶業(yè)發(fā)展體系。支持家庭牧場開展“種養(yǎng)加微循環(huán)一體化”奶業(yè)之路，聚焦本地市場需求，發(fā)展特色乳制品直供模式。引導家庭牧場跨界聯(lián)動，推動奶業(yè)與旅游、文化等產(chǎn)業(yè)融合，發(fā)展“養(yǎng)殖+旅游”模式，建設休閑觀光牧場，開展奶牛養(yǎng)殖體驗、奶制品加工參觀等旅游項目，增加產(chǎn)業(yè)附加值。同時，挖掘奶業(yè)文化內(nèi)涵，開發(fā)相關(guān)文創(chuàng)產(chǎn)品。
八
深挖種質(zhì)優(yōu)勢，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
建議家庭牧場從牛群到產(chǎn)品實現(xiàn)種質(zhì)多樣性到產(chǎn)品多元化，細分賽道創(chuàng)新，發(fā)展地域特色，逐步針對本地消費市場需求，開發(fā)手工酸奶、風味奶酪等民族特色產(chǎn)品，挖掘中國飲食文化潛力。通過社區(qū)直供、牧場體驗店、同城配送等渠道實現(xiàn)“牧場到餐桌”的直連模式。同時關(guān)注牛群種質(zhì)的多樣性，通過引入特色品種或選育A2等含有特殊功能性基因的牛群，實現(xiàn)快速擴繁，從源頭提升產(chǎn)品溢價。建議大型乳品加工企業(yè)加大產(chǎn)品研發(fā)力度，投資奶酪等附加值更高的產(chǎn)品，逐步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
九
升級消費模式，激發(fā)多元消費活力
建議通過跨界合作的模式，打開消費新賽道，構(gòu)建更多消費場景，從“產(chǎn)品導向”轉(zhuǎn)向“場景驅(qū)動”和“價值共創(chuàng)”，激發(fā)多元消費活力，實現(xiàn)消費出圈，合作共贏。引導行業(yè)跨界拓展市場空間，提升消費信心，為奶業(yè)一體化發(fā)展注入新動能。
十
加強科譜宣傳，推動知識破圈
建議不斷加強乳制品的科譜宣傳，多渠道持續(xù)宣傳飲奶與健康，破除消費認知壁壘，引導奶類消費大眾化，民生化。構(gòu)建系統(tǒng)化、多層次的科學傳播體系，推動知識破圈，將科普轉(zhuǎn)化為消費動能。以科普打破消費者的認知天花板，打開消費升級的價值空間。
未來展望
乳品加工企業(yè)垂直一體化模式作為產(chǎn)業(yè)架構(gòu)中核心驅(qū)動力，行業(yè)龍頭企業(yè)依托自建優(yōu)質(zhì)奶源基地、智能化加工集群及全國性營銷網(wǎng)絡，實現(xiàn)從牧草種植、科學養(yǎng)殖到市場銷售的全鏈路數(shù)字化管控；通過標準化技術(shù)輸出與質(zhì)量體系共建，引領(lǐng)中小牧場向集約化、現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型升級。
家庭牧場直銷一體化模式以“小而精”的差異化定位，成為奶業(yè)發(fā)展的重要補充力量。通過構(gòu)建“養(yǎng)殖+特色加工+社區(qū)直供”的微型產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，專注于手工奶酪等傳統(tǒng)、民族、特色工藝奶產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)。借助電商平臺、牧場體驗店等多元化銷售渠道，打造“從牧場到餐桌”的零距離消費場景，精準契合消費者對新鮮、個性化乳制品的品質(zhì)追求，為市場帶來獨特的消費體驗。
第三方社會化服務組織依托技術(shù)與資源優(yōu)勢，在奶牛場定級、質(zhì)量檢測、生鮮乳交易定價、牛只交易、產(chǎn)品溯源等關(guān)鍵環(huán)節(jié)提供全鏈條專業(yè)化服務，加速產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)向精細化、協(xié)同化方向升級。
到2030年，我國奶業(yè)產(chǎn)加銷一體化模式逐步完善，一體化覆蓋率突破75%，形成以乳品加工企業(yè)垂直一體化為主，家庭牧場直銷一體化為輔的多元模式協(xié)同發(fā)展，第三方社會化服務組織充分發(fā)揮作用，各環(huán)節(jié)主體形成有效利益鏈接機制，奶業(yè)從“養(yǎng)殖加工割裂”向“產(chǎn)加銷價值共同體”逐步轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)競爭力邁上新臺階。
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