IDG資本董事總經(jīng)理孫宇含認(rèn)為，生鮮市場的渠道構(gòu)成在發(fā)生改變，占主要部分的還是以菜市場、早市、夫妻老婆店為主的傳統(tǒng)線下渠道；超市、連鎖店等新型渠道，僅占到30%。

       孫宇含判斷，未來傳統(tǒng)渠道會持續(xù)下降，現(xiàn)代渠道將會上升。核心原因是傳統(tǒng)菜市場的效率與現(xiàn)代超市有著很大的差距。此外，90后也沒有太多意愿從事這個辛苦行業(yè)，從業(yè)者供給未來有很大問題。

       孫宇含將生鮮品類5年間的發(fā)展，劃分為9種業(yè)態(tài)，分別為B2C、O2O、無人店、商超、社區(qū)生鮮店、前置倉、社區(qū)拼團(tuán)、社交電商以及自提模式。

       孫宇含認(rèn)為，現(xiàn)并不能確定哪一種模式將成為主導(dǎo)，亦或是幾種模式共存，還需要時間看更新和迭代的情況，以及看誰能夠?qū)崿F(xiàn)零售所需要追求的規(guī)模和效益。

       在由靈獸傳媒、薈捧場主辦的“2019中國零售創(chuàng)新峰會暨小業(yè)態(tài)發(fā)展大會”上，IDG資本董事總經(jīng)理孫宇含做了分享。

       以下為孫宇含演講全文：

       大家好，我是IDG資本的孫宇含，今天要與大家分享的是，最近關(guān)注度較高的生鮮賽道的現(xiàn)狀。

       部分，是行業(yè)規(guī)模和發(fā)展前景；第二部分，是整個行業(yè)的特點，包括作為需求端消費者的特點和作為供給端產(chǎn)品和供應(yīng)鏈的特點；把市場受關(guān)注度比較多、參與比較多的主要業(yè)態(tài)跟大家分開的解釋一下，包括面臨的風(fēng)險和挑戰(zhàn)。

       1

       首先，把生鮮市場放在一個較大的范圍下——做飯市場。

       超市里除去日化和百貨，包含的所有與吃相關(guān)的品類。“吃”的市場規(guī)?？梢苑殖蓛蓚€部分：一是，餐飲市場；二是，自己在家里做飯的市場?？梢越梃b國外的情況，數(shù)據(jù)顯示，美國整體的餐飲市場是7000億美金，相當(dāng)于50000億人民幣，而日本餐飲市場接近20000億人民幣，做飯市場大概也是20000多億。

       再看國內(nèi)數(shù)據(jù)，去年，中國餐飲市場大概是40000億，且每年以都在持續(xù)增長，而做飯市場也是這個體量，如此可見，市場規(guī)模足夠大。

       生鮮市場渠道的構(gòu)成在發(fā)生改變，目前占主要部分的還是以菜市場、早市、夫妻老婆店為主的傳統(tǒng)線下渠道，超市、連鎖店等新型渠道，僅占到30%。

       未來，我們判斷傳統(tǒng)渠道會持續(xù)下降，而現(xiàn)代渠道將會上升，核心原因有兩個：

       ，從效率來看，傳統(tǒng)菜市場從每一平方米的產(chǎn)出，包括單一個人的產(chǎn)出，都與現(xiàn)代超市有著很大的差距。

       第二，從從業(yè)者供給角度來看，IDG通過供應(yīng)鏈項目和菜市場調(diào)研的結(jié)果發(fā)現(xiàn)，其從業(yè)者絕大多數(shù)是60后和70后，到80后就很少了，而90后更沒有太多意愿。由此可見，整個行業(yè)的供給在未來有很大問題。

       菜市場會以補充性質(zhì)出現(xiàn)，且會以特色的產(chǎn)品差異化形態(tài)存在，未來渠道變革帶來的市場機會可能達(dá)到1萬億到2萬億的市場體量。

       生鮮市場體量非常大，且持續(xù)增長。

       2

       生鮮消費者的構(gòu)成與以往相比，發(fā)生了很大變化。

       在買菜做飯的群體中，80后、90后的消費者越來越多。同時，他們的消費訴求與50后、60后相比，也有很大差異。

       原因在于，被電商和互聯(lián)網(wǎng)教育的這一代消費者，物質(zhì)非常豐富，財務(wù)情況更加充裕，他們從最開始買圖書，而后從個體消費轉(zhuǎn)成家庭消費，需求跟之前形成差異化，他們對便利性和消費整體體驗的需求更強，包括對產(chǎn)品多元化、個性化的需求。

       新型渠道中，超市同質(zhì)化非常嚴(yán)重。比如，產(chǎn)品單一、體驗環(huán)境不好。

       超市面臨的嚴(yán)峻問題是用戶群體的趨勢明顯老化，且客流在持續(xù)的下降。這并不是年輕的用戶群體不需要逛線下，而是現(xiàn)在的超市，所提供的環(huán)境不是年輕人喜歡的，他們的消費需求并沒有被很好的滿足。

       超市業(yè)態(tài)應(yīng)該根據(jù)不同的消費者、不同需求，做差異化的分級。

       在美國，沃爾瑪占據(jù)30%的市場份額，即便是在壟斷的情況下，零售業(yè)還是出現(xiàn)了符合不同消費群體的超市，例如Costco、全食等。

       再看供給端，生鮮品類是所有超市品類中最難經(jīng)營的品類之一，這對生鮮經(jīng)營者的要求非常高。與其接近的品類是便利店里的便當(dāng)、盒飯等，因為保質(zhì)期短，如何做精準(zhǔn)的庫存預(yù)定，如何平衡損耗和缺貨之間的關(guān)系，這都是不容易解決的問題。

       而且生鮮品類比盒飯和鮮食更難經(jīng)營，盒飯畢竟是工業(yè)產(chǎn)品，只要做好時間管理，就解決絕大部分的問題。但今天的生鮮是農(nóng)產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)化程度低，而且狀態(tài)每天都在變，生鮮做好終端管理非常復(fù)雜。

       此外，生鮮供應(yīng)鏈效率較低。當(dāng)做全品類生鮮供應(yīng)鏈的時候，有些品類是長半徑的采購體系，有些是短供應(yīng)鏈半徑的，短供應(yīng)鏈半徑的產(chǎn)品如何能做出規(guī)模效應(yīng)同樣是考驗。

       傳統(tǒng)生鮮供應(yīng)鏈的流轉(zhuǎn)效率相對較高。因為每個環(huán)節(jié)的從業(yè)者都能做到非常高的效率和速度，如果用公司規(guī)范化的過程去做，成本是劣勢的。同時，當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈較長，做上游生鮮非標(biāo)準(zhǔn)化采購，如何解決腐敗，對各個企業(yè)而言并不容易解決。

       綜合來看，生鮮市場足夠大，但消費者并沒有被完全滿足。同時，整個經(jīng)營的環(huán)境又非常困難。

       3

       5年間，生鮮行業(yè)的創(chuàng)業(yè)賽道、風(fēng)口，前后共出現(xiàn)9個。這與生鮮整體的復(fù)雜度關(guān)系很大。

       波，是在2013年-2014年。

       最早是B2C，玩家用中央式電商經(jīng)營，比如易果，天天果園等；

       第二波，是2015年-2016，像愛鮮蜂、每日優(yōu)鮮等，以水果為切入點做生鮮；

       第三波，是2017年和2018年，以無人店為主要方式，包括，各種盒子、柜子、架子、冰箱等，圍繞生鮮和水果的創(chuàng)業(yè)模式。

       這三種模式的熱度基本已經(jīng)淡了，也沒有哪一個模式跑出較為清晰的未來。

       剩下的6種業(yè)態(tài)中，有兩種是以門店為主或重度依賴門店的，一種，是類似盒馬為代表做大面積的、面對年輕人的生鮮超市；另一種，是生鮮傳奇等做小面積的社區(qū)生鮮店。

       其他四種模式是對門店依賴度沒那么高的，比如前置倉、社區(qū)拼團(tuán)，圍繞小區(qū)做社交型生鮮產(chǎn)品銷售；還有社交電商，類似云集、貝店等，產(chǎn)品構(gòu)成里面也有不小的比例是生鮮產(chǎn)品；一種，是參與的人相對較少的自提模式。

       首先，從易果、天天果園等這類最早的B2C電商看，它們以高端水果作為切入點。在開始推出市場的時候，由于與傳統(tǒng)的線下供應(yīng)鏈在價格上有明顯優(yōu)勢，所以，吸引了很大一部分對于高端產(chǎn)品有需求的消費群體，但這種模式并沒有走出來的核心原因在于，整個的運營履約成本太高，倉配成本加起來達(dá)20元/單，且玩家都處于價格競爭十分激烈的狀態(tài)，當(dāng)客單價達(dá)到120元左右才能承擔(dān)履約成本，這種模式只能定位較為高端的產(chǎn)品，并無法變成消費者的一站式需求入口。

       其次，像愛鮮蜂的O2O等，發(fā)展的背景在于移動端互聯(lián)網(wǎng)的社交紅利流量期，加上地推的能力較強，訂單量的增長比較迅速，迎來了一波集中的投資風(fēng)口。

       但這些企業(yè)很快面臨了類似的問題，精細(xì)管控和供應(yīng)鏈管控都沒有跟上發(fā)展，所以資金的消耗量非常高，后面基本上都未獲得持續(xù)性的融資。

       在這其中，有一個比較好的例子就是拼多多，拼多多前身是拼好貨，模式是通過社交的方式拼水果，訂單量很快從幾百單沖到十萬單，與此同時，拼多多發(fā)現(xiàn)整個十萬單倉配履約負(fù)擔(dān)非常重，所以，及時轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)向拼多多。

       第三波，正是無人的風(fēng)口。剛開始時，無人在資本市場十分受寵，單純的追求點位數(shù)、交易量，發(fā)現(xiàn)整個運營都跟不上，結(jié)果是單點產(chǎn)出很低。

       一個貨架只能賣三四十元錢，無法支撐基本的履約，也都沒跑出來。最傳統(tǒng)的飲料機模式看起來相對比較穩(wěn)定。

       接下來，分析現(xiàn)在市場上還在跑的六個模式。

       首先是大店模式，以盒馬為代表，它很好的滿足了年輕一代消費者的升級需求，可以看到，盒馬門店的年輕消費群體比例相當(dāng)高。其實，超市業(yè)態(tài)按照消費者的不同，自然需求也不同，所以要做分層，但同時，盒馬也做了很多努力，包括數(shù)據(jù)搭建、供應(yīng)鏈深度、組織結(jié)構(gòu)等。

       其次，是社區(qū)生鮮的小店模式。這個模式的市場認(rèn)可度很高。普遍認(rèn)為，小店的模式有比較清晰的前景，如今的社區(qū)生鮮店有兩種不同方式在做：

       一種模式是，像生鮮傳奇靠門店運營、精細(xì)化管理、做門店利潤的；另一種模式是做供應(yīng)鏈的，終端門店可能是加盟。如果拿比較接近的便利店來看，2C、2B的模式做門店運營都有比較成功的例子。

       生鮮產(chǎn)品的運營比便利店運營更困難，通過生鮮品類是否也能做出類似于全家，7-11等，做成大后臺、小門店的模式，實現(xiàn)大規(guī)模擴張。如果這個模式能實現(xiàn)，對行業(yè)將有創(chuàng)造性的價值。

       其實，生鮮單獨做供應(yīng)鏈的效率最終有多大提升，并不是特別清楚。判斷這個模式成與不成，就看的財務(wù)指標(biāo)是否賺錢。

       4

       另外，像前置倉這種，跟門店相關(guān)度不是那么高的模式，最近很受市場的關(guān)注。前置倉的優(yōu)勢比較突出，一是，它對門店運營的要求相對比較低，看起來相對會簡單一些；二是，選址比開門店相對容易，對門店周圍的客流要求沒那么高，對面積大小容忍彈性也會高一些，這也是前置倉的模式可以實現(xiàn)快速擴張的一個優(yōu)勢；三是，每日優(yōu)鮮和盒馬的檔次拉的比較大，每日優(yōu)鮮更多做的接地氣，符合大眾需求，這是一個市場的成熟。

       但前置倉是否能以現(xiàn)在的模式持續(xù)跑下去，還存在兩點不確定性：

       ，前置倉到底是什么樣子，還在摸索當(dāng)中。

       倉的面積、產(chǎn)品品類（是否賣咖啡、賣盒飯）不同的組合，呈現(xiàn)出來的運營結(jié)果和財務(wù)結(jié)果差異非常大。最終哪種模式最適合，還需要探索，試錯成本會變得非常高，這個模式是否在市場里有先發(fā)優(yōu)勢，并不確定，也許后進(jìn)入市場的能夠收割更好的市場份額。

       第二，核心的問題還是履約和運營成本。

       現(xiàn)在整個市場還是用人工配送，從整個配送的相關(guān)例子來看，其實還是外賣市場。怎么參與這40000億的市場，外賣占10%，今天的外賣配送人員大概有100萬人。假如前置倉達(dá)到10%，還需要100萬的配送人員。那么，在當(dāng)今的環(huán)境下，找這100萬的配送人員還是很難的，成本結(jié)構(gòu)也會大幅度改變，配送會不會成為高端人士的服務(wù)性需求，現(xiàn)在也不確定。

       也許有，無人配送發(fā)展比較好，解決配送的瓶頸問題，這會是一個新的窗口。

       此外，還是成本結(jié)構(gòu)的問題。因為今天送菜送的是很便宜的蔬菜，起送門檻很低，而且能做到30分鐘配送，這些是受消費者歡迎的。我們?nèi)绻盟屯赓u相比，使用外賣的消費者，對便利性的需求要高一些，外賣經(jīng)歷了很長時間的教育，大家愿意付3-5元的運費。送菜這件事，消費者是否愿意付3-5元的運費，暫時還沒有那么清晰。

       5

       除了前置倉之外，最近比較受關(guān)注的就是社區(qū)拼團(tuán)。

       社區(qū)拼團(tuán)是在小區(qū)里面找一個團(tuán)長，團(tuán)長根據(jù)周邊小區(qū)情況，發(fā)展用戶，這種模式最核心的一點是解決了物流成本。

       這種物流基本上是一個2C的體驗，但實際上是2B的物流，先送到團(tuán)長家，再由團(tuán)長送，這對消費者來說，創(chuàng)造的價值是大幅度降低消費者客單價。

       像社區(qū)拼團(tuán)、前置倉，最近的發(fā)展都很快，出現(xiàn)了一個月銷售破億的體量，但社區(qū)拼團(tuán)和前置倉的差異非常大，前置倉是要在一個區(qū)域內(nèi)打深度，但社區(qū)拼團(tuán)是一個切入點較薄、做得都是比較偏，比較特別的產(chǎn)品，這不是主流需求，但好處是對線下依賴沒有那么重，可以在多個城市同時展開。

       剩下的像云集、貝店等，整個的產(chǎn)品構(gòu)成里面有30%是生鮮相關(guān)的產(chǎn)品，通過類似直銷的，線上靠人推薦的模式賣生鮮也能夠走很大的量，一種是自提的預(yù)定模式，最近也續(xù)有不少人在嘗試。

       綜上所述，生鮮9種模式一路發(fā)展下來體現(xiàn)幾個特點：

       ，價格從高往低走，產(chǎn)品從高端產(chǎn)品慢慢過渡到大眾化產(chǎn)品，變成主流需求；

       第二，產(chǎn)品的寬度從最早只做高端產(chǎn)品，到大眾化產(chǎn)品都可以做，產(chǎn)品選擇寬度越來越多；

       第三，對消費者購物的體驗越來越好，最開始是，后來到兩小時，今天前置倉做到30分鐘送達(dá)。

       這6種模式中，到底哪一種模式會成為主導(dǎo)業(yè)態(tài)，還是幾種模式共存，目前還不能斷定，還要看更新迭代的情況，看誰能夠?qū)崿F(xiàn)零售所需要追求的規(guī)模和效益，還需要花時間來持續(xù)觀望。