資訊 > 市場動態(tài) > 香精香料國際巨頭都將觸角伸到中國,本土企業(yè)能否實現(xiàn)彎道超車?
目前,全球香精香料市場壟斷在前10家巨頭企業(yè)手中,奇華頓公司(Givaudan Roure)、國際香料香精公司、德之馨公司(Symrise)、美意公司(Firmenich),這四大巨頭占據(jù)了全球76%的市場份額。
奇華頓作為香精香料行業(yè)的國際龍頭,在專利配方方面采取壟斷式獨家供應,強勢的經(jīng)營手段使得該企業(yè)能夠維持高毛利的水平。
2020年10月,奇華頓在江蘇常州設立全球最大工廠,該廠香精香料年產(chǎn)能高達38,000噸,投資金額高達1億瑞士法郎(約合人民幣7.3億元)。
此前,奇華頓已于2019年7月并購位于廣州的德樂滿創(chuàng)香中心和生產(chǎn)工廠,同年年底正式宣布擴建其位于江蘇南通的食用香精工廠,迅速擴張其在中國市場的戰(zhàn)略版圖。
與此同時,2018年德之馨投資約一億美元的南通香精香料生產(chǎn)基地正式封頂,2019年芬美意在江蘇張家港正式啟用其全球最大食用香精制造廠……
國際香料巨頭將觸角伸到中國,紛紛在中國投資設廠,進一步助推了國內香料香精市場規(guī)模的增長,中國本土香精香料企業(yè)面臨著機遇、競爭與挑戰(zhàn)。
現(xiàn)階段中國香料產(chǎn)品比香精產(chǎn)品更具出口競爭優(yōu)勢
目前世界上的實際香料品種近6,000種,大部分年產(chǎn)量在100噸以下,因此,產(chǎn)量少、品種多、天然品以及合成品相互競爭為香料行業(yè)的重要特征。香精是由多種香料調配出的產(chǎn)物,為香料行業(yè)的下游,按用途可分為食用香精、日用香精以及其他用途香精。
1、 中國大宗合成香料和天然香料具備出口優(yōu)勢
在合成香料中,大宗常用香料為全球年均用量5,000噸以上的香料品種,包括芳樟醇、香葉醇、香蘭素、鈴蘭醛、麥芽酚等。
中國大宗合成香料具有產(chǎn)量優(yōu)勢,如香蘭素產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量約60%,麥芽酚、芳樟醇也已占據(jù)全球總產(chǎn)量約50%。
進出口方面,中國每年約有1/3的香精香料產(chǎn)品用于出口,其中,用于出口的香料產(chǎn)品約占2/3。中國的天然香料品類獨特且出口量大,如中國特有香料山蒼子油,富含檸檬醛,是制取紫羅蘭酮及生產(chǎn)維生素A、E的主要原料,年出口量達400噸左右,年產(chǎn)量居世界第一。
2、 中國香精制造行業(yè)仍處發(fā)展階段,后續(xù)有待發(fā)力
2011年至2019年,中國香精產(chǎn)量約占香精香料總產(chǎn)量的58%,而日本香精香料產(chǎn)量中香精產(chǎn)品占比約75%到85%,中國的香精工業(yè)與部分發(fā)達國家相比較為落后。
中國香精行業(yè)競爭格局分散、以中小企業(yè)為主。中國中小香精企業(yè)囿于技術、人才、資金、原料等壁壘,易陷入價格戰(zhàn)中,不利于行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
故中國香精行業(yè)現(xiàn)階段仍處發(fā)展階段,頭部企業(yè)需通過研發(fā)創(chuàng)新、吸引人才、縱向布局產(chǎn)業(yè)鏈等方式增加品牌價值、降低成本和提高競爭力。
3、2020年中國香精香料市場規(guī)模超500億元,預計未來5年平穩(wěn)發(fā)展
2015年至2019年,中國香精香料行業(yè)發(fā)展主要依靠食品香精香料銷售額的增長。
2019年,中國的食品香精香料已基本滿足國內需求,難以爆發(fā)式增長。2020年至2025年,中國香精香料行業(yè)將主要依靠加熱不燃燒煙草制品(HNB)帶動行業(yè)繼續(xù)發(fā)展。
香精香料行業(yè)發(fā)展困境
1、易受原材料價格波動影響
香料生產(chǎn)的原材料主要來源于香料植物或基礎化工產(chǎn)品。香料植物容易受自然界氣候影響,年產(chǎn)出不均衡,造成原材料供應量和價格不穩(wěn)定。來源于基礎化工產(chǎn)品的原材料價格直接受到國際石油 價格波動的影響。近年來石油 價格波動頻繁,對香料生產(chǎn)商造成了較大的困難。
2、產(chǎn)品創(chuàng)新存在瓶頸
目前,我國食用香料香精行業(yè)總體上在技術研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新領域與國際先進水平還存在一定差距。國內僅有少數(shù)企業(yè)整體素質較強,在技術研發(fā)與創(chuàng)新方面達到了國際化水平,多數(shù)企業(yè)在技術創(chuàng)新、產(chǎn)品精細化及功能化開發(fā)能力和水平上仍有較大進步空間。
從細分領域切入,或可實現(xiàn)彎道超車
中國香精香料企業(yè)短時間難以突破龍頭技術封鎖,但可從細分領域切入發(fā)揮自身特有優(yōu)勢,未來或可實現(xiàn)彎道超車
1、中國香精香料公司可結合本土文化發(fā)揮自身特色優(yōu)勢
如在日化香精領域發(fā)掘中國特有產(chǎn)品如桂花香精,在食品香精領域發(fā)掘咸味香精等,中國香精香料企業(yè)在咸味香精方面領先全球,主要系中國消費者飲食習慣與海外差距較大。中國企業(yè)應當抓住該類特點,敏銳發(fā)掘中國特有文化及生活習慣,創(chuàng)造出更多本土化產(chǎn)品,憑借本土化優(yōu)勢突破重圍,實現(xiàn)彎道超車。
2、中國香精制造企業(yè)可在煙草香精領域提前布局
中國本土香精香料企業(yè)相比海外龍頭,本就具有中國煙草香精市占率優(yōu)勢,或可在該領域提前布局,如HNB香精相關產(chǎn)品。
但HNB自帶加熱不燃燒屬性,使得相應的香精產(chǎn)品無法通過燃燒釋放,進而對相關技術要求更高,中國企業(yè)需加大相關研發(fā)投入進行提前布局。
長期來看,中國香精香料企業(yè)需要通過技術研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈一體化等方式打通其生產(chǎn)鏈條,提升其產(chǎn)品創(chuàng)新能力,進而才可在激烈的市場競爭中具備更高的投資價值。
國際香精香料巨頭在華布局的加速,進一步助推了國內香精香料市場規(guī)模的增長。同時,對于我國本土企業(yè)而言,則將面臨更加嚴峻的競爭與挑戰(zhàn)。
乙酸鉀是一種常見的鉀鹽化合物,化學式為KC2H3O2,因其良好的溶解性和穩(wěn)定性,被廣泛應用于食品、醫(yī)藥、農業(yè)和工業(yè)領域。乙酸鉀不僅作為重要的鉀元素來源,還具備調節(jié)酸堿、促進代謝等多種功能,深受各行業(yè)青睞。
乙酸鈣是一種重要的無機鈣鹽,化學式為Ca(C2H3O2)2。作為鈣元素的良好來源,乙酸鈣因其高溶解性和良好的生物利用率,廣泛應用于食品、醫(yī)藥、農業(yè)和工業(yè)領域。
丙酸鈣是一種常用的食品防腐劑,化學式為C6H10CaO4,是丙酸的鈣鹽。丙酸鈣因其良好的抗菌防霉性能、較高的安全性和廣泛的應用范圍,成為食品加工、飼料添加以及醫(yī)藥等行業(yè)的重要原料。
丙酸鈉是一種廣泛使用的防腐劑,化學式為C3H5NaO2,屬于有機酸鈉鹽類。丙酸鈉以其優(yōu)異的抗菌和防霉性能,被廣泛應用于食品加工、飼料工業(yè)、醫(yī)藥以及建筑材料等領域。
硫酸鎂是一種重要的無機鹽,化學式為MgSO?,常以七水合物形式存在,俗稱瀉鹽或苦鹽。硫酸鎂因其多種應用價值和豐富的鎂元素,廣泛應用于醫(yī)藥、農業(yè)、工業(yè)及日常生活領域,成為現(xiàn)代生產(chǎn)和健康管理中不可或缺的礦物資源。
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