資訊 > 市場動態(tài) > 香精香料國際巨頭加速布局中國市場 本土企業(yè)亟需“修身煉骨”
目前,全球香精香料市場壟斷在前10家巨頭企業(yè)手中,其中瑞士奇華頓公司(Givaudan Roure)、美國國際香料香精公司(IFF)、德國德之馨公司(Symrise)、瑞士芬美意公司(Firmenich)四大巨頭,占據(jù)了全球76%的市場份額。這些國際巨頭先后進入我國跑馬圈地。2018年,德之馨投資約一億美元江蘇南通建立的生產(chǎn)基地正式封頂;同年,美國國際香料香精公司(張家港)有限公司建成開業(yè);2019年,芬美意在江蘇張家港正式啟用其全球最大的食用香精制造廠;2020年10月,奇華頓斥資1億瑞士法郎(約合人民幣7.3億元)在江蘇常州設廠,香精香料年產(chǎn)能高達3.8萬噸。此前,奇華頓已于2019年7月并購位于廣州的德樂滿創(chuàng)香中心和生產(chǎn)工廠,同年年底正式宣布擴建其位于江蘇南通的食用香精工廠。國際香精香料巨頭在華布局的加速,進一步助推了國內(nèi)香精香料市場規(guī)模的增長。同時,對于我國本土企業(yè)而言,則將面臨更加嚴峻的競爭與挑戰(zhàn)。
香料是一種能夠依靠嗅覺或味覺感受到香味的有機化合物,也稱香原料,主要用于調(diào)配香精,用于加香產(chǎn)品,或直接作為食品添加劑使用。香精是由香料和相應輔料構成的具有特定香氣或香味的混合物,按用途可分為食用香精、日用香精以及其他用途香精。數(shù)據(jù)顯示,2019年,我國香精香料產(chǎn)量為1850噸。 香料出口優(yōu)勢明顯 從目前來看,世界上的香料品種有近6000種,大部分年產(chǎn)量在100噸以下,因此,產(chǎn)量少、品種多、天然品以及合成品相互競爭,成為香料行業(yè)的重要特征。 近年來,我國香精香料行業(yè)在產(chǎn)品數(shù)量、技術創(chuàng)新、生產(chǎn)規(guī)模和管理體制等方面都取得了長足的進展,已逐步實現(xiàn)快速而穩(wěn)定的發(fā)展格局,外貿(mào)出口高速增長。同時,隨著全球香精香料工業(yè)向我國持續(xù)轉(zhuǎn)移,不僅讓我國香精香料行業(yè)市場迅速發(fā)展,也進一步加劇了國內(nèi)的市場競爭。 香料產(chǎn)品開發(fā)的時間長、投入資金量大,往往存在較高風險,因此中小企業(yè)在市場競爭中不得不逐漸退出。當前,在我國,呈現(xiàn)出外資企業(yè)和民營企業(yè)同臺競技的局面。 在發(fā)展中國家和地區(qū),我國是少數(shù)能在香料香精生產(chǎn)上與發(fā)達國家比肩的國家之一,已在部分大宗香精香料領域形成核心競爭優(yōu)勢。如:二氫茉莉酮酸甲酯、龍涎酮、香蘭素和乙基香蘭素的出口量已占全球供應量的50%以上;麥芽酚和乙基麥芽酚也已占據(jù)大部分國際市場;左旋香芹酮、合成樟腦、洋茉莉醛等香料品種的出口比例也很大。尤其在大宗合成香料方面,我國具有產(chǎn)量優(yōu)勢,如香蘭素產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的60%,麥芽酚、芳樟醇則約占全球總產(chǎn)量的50%。 香精制造有待形成協(xié)同效應 值得關注的是,我國的香精工業(yè)與部分發(fā)達國家相比還較為落后。2011年—2019年,我國香精產(chǎn)量約占香精香料總產(chǎn)量的58%,而日本香精香料產(chǎn)量中香精產(chǎn)品占比約75%-85%。 我國香精香料行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)鏈為香料種植與生產(chǎn),中游為香精生產(chǎn),下游為日化、食品和煙草等應用行業(yè)。其中,香料與香精產(chǎn)量處同等水平,但香精的利潤率遠高于香料,且生產(chǎn)難度更大。在產(chǎn)業(yè)的中游香精生產(chǎn)環(huán)節(jié)具有較高的附加值,毛利率高達60%-180%。而香料的種植和生產(chǎn)屬加工生產(chǎn)環(huán)節(jié),附加值較低,毛利水平分別約為30%和50%。 與發(fā)達國家的香精香料生產(chǎn)鏈相比,我國香料的種植和生產(chǎn)尚未規(guī)?;藴驶?,因此毛利水平相對較低。香精行業(yè)競爭格局分散、以中小企業(yè)為主。但是中小企業(yè)受限于技術、人才、資金、原料等壁壘,容易陷入價格戰(zhàn)中,不利于行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。頭部企業(yè)還需通過研發(fā)創(chuàng)新、吸引人才、縱向布局產(chǎn)業(yè)鏈等方式增加品牌價值,降低成本和提高競爭力。 同時,因為發(fā)達國家香精企業(yè)也布局香料業(yè)務,具備更強的協(xié)同效應,進而提高了香料行業(yè)的技術壁壘。香精香料的一體化布局使企業(yè)無需外采香料,因此可進一步提升香精產(chǎn)品的毛利水平。 我國香精香料生產(chǎn)鏈目前尚未形成協(xié)同效應,行業(yè)附加值低、同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重,尚處于依靠原材料加工向國外出口階段。這主要因為香精香料行業(yè)技術與配方受國外龍頭企業(yè)壟斷,本土企業(yè)格局較分散,龍頭封鎖較難打破。 市場仍具提升空間 雖然發(fā)達國家持續(xù)向中國進行香精香料的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,但目前我國承接的生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要以原材料密集型、資源消耗型以及環(huán)境污染型為主。發(fā)達國家仍掌握著產(chǎn)業(yè)鏈中附加值最高的研發(fā)與配比環(huán)節(jié)。 近年來,全球香精香料的銷售情況連續(xù)增長。有關行業(yè)研究指出,全球銷售額平均增長率達到4%-8%。目前,歐洲、北美地區(qū)市場基本趨于飽和,亞太地區(qū)的需求最強勁,年增長率達7.3%。我國的食品行業(yè)市場規(guī)模較大且對香精需求平穩(wěn)。隨著消費升級和本土化發(fā)展,我國本土新消費品牌崛起,為飲料、乳制品、方便食品和零食等品類發(fā)展注入動力,并促使上游食用香精需求增長。 未來,隨著消費者品牌意識的增強和技術的進步,行業(yè)集中度將會有顯著提高。而且隨著香料技術結構的多元化,以及部分高端產(chǎn)品技術含量的上升,預計未來幾年,香精香料將延續(xù)增長態(tài)勢,到2024年,我國香精香料行業(yè)銷售規(guī)模將達到977.1億元。 以地域文化特色“出位” 從全球香精香料市場消費地域分布來看,亞洲地區(qū)消費占比最高,而我國的人均香精消費量則偏低。隨著未來食品加工行業(yè)發(fā)展趨于成熟,我國食用香精市場將更具增長潛質(zhì)。 目前,我國食用香料香精行業(yè)總體上在技術研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新領域與國際先進水平還存在一定差距。國內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)整體素質(zhì)較強,在技術研發(fā)與創(chuàng)新方面達到了國際化水平,多數(shù)企業(yè)在技術創(chuàng)新、產(chǎn)品精細化及功能化開發(fā)能力和水平上仍有較大進步空間。 由于短時間難以突破龍頭技術封鎖,因此行業(yè)可從細分領域切入,發(fā)揮自身特有優(yōu)勢,未來或可實現(xiàn)彎道超車。如在日化香精領域發(fā)掘特有產(chǎn)品桂花香精,在食品香精領域發(fā)掘咸味香精等。企業(yè)應當抓住這類產(chǎn)品特點,敏銳發(fā)掘我國特有文化及生活習慣,創(chuàng)造出更多本土化產(chǎn)品,憑借本土化優(yōu)勢突破重圍。 長期來看,我國香精香料企業(yè)需要通過技術研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈一體化等方式打通其生產(chǎn)鏈條,提升其產(chǎn)品創(chuàng)新能力,進而才可在激烈的市場競爭中具備更高的投資價值。
目前,全球香精香料市場壟斷在前10家巨頭企業(yè)手中,奇華頓公司(Givaudan Roure)、國際香料香精公司、德之馨公司(Symrise)、美意公司(Firmenich),這四大巨頭占據(jù)了全球76%的市場份額。
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