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  • 資訊 > 熱點資訊 > 植物蛋白飲品行業(yè)分析:乘風(fēng)健康消費,空間廣闊、賽道革新

    2021-11-12 來源:食品工業(yè)科技
    植物蛋白是指從大豆,小麥,水稻,豌豆等植物中提取的蛋白質(zhì)。蛋白質(zhì)是人類細(xì)胞的重要組成部分,由稱為氨基酸的單體組成。蛋白質(zhì)對人體很重要,人每公斤體重需要約0.8 克蛋白質(zhì),對于160磅重的成年人每天需要約58克蛋白質(zhì)。

    01 崛起中的植物蛋白行業(yè)

     

    1.1 植物蛋白,低脂低碳水的動物蛋白替代

     

    植物蛋白是指從大豆,小麥,水稻,豌豆等植物中提取的蛋白質(zhì)。蛋白質(zhì)是人類細(xì)胞的重要組成部分,由稱為氨基酸的單體組成。蛋白質(zhì)對人體很重要,人每公斤體重需要約0.8 克蛋白質(zhì),對于160磅重的成年人每天需要約58克蛋白質(zhì)。

     

    植物蛋白飲品:動物奶替代品,健康優(yōu)勢凸顯。植物奶指通過浸泡、研磨、高壓均質(zhì)、壓榨等方式將植物加 工成類似于動物奶的顏色和口感的飲品。依原料種類可區(qū)分為:豆?jié){、谷物奶(如燕麥奶)、堅果奶(如核桃乳、杏仁乳)、椰奶等。

     

    從產(chǎn)品成分和功能上,植物奶可以作為動物奶的替代品,且健康優(yōu)勢更為凸顯:1)不含膽固醇,脂肪尤其是飽和脂肪含量低,適合心血管疾病患者或者肥胖人群飲用;2)不含乳糖,適合乳糖不耐受人群飲用;3) 含有牛奶等動物奶中缺少的元素,如燕麥中膳食纖維預(yù)防心血管疾病、豆奶卵磷脂促進(jìn)新陳代謝等;4)能 量相對較低,適合控制體重人士減少能量攝取。5)同時,植物奶復(fù)合配方技術(shù)成熟,通過營養(yǎng)強化可以彌補含鈣量,維生素 B12 等不足。

     

    1.2 植物蛋白概念持續(xù)流行于全球,對標(biāo)海外窺見趨勢

     

    植物蛋白概念在全球持續(xù)流行與發(fā)酵,根據(jù)食品飲料咨詢公司 Innova Market Insights ,2014-2018 年間全球范圍內(nèi)帶有植物蛋白宣稱的食品飲料新品發(fā)布年均復(fù)合增長率為+9%,“植物基革命”已經(jīng)成為 2020 年第一 大趨勢。

     

    截止2020 年,全球植物蛋白飲品的市場規(guī)模約為168.8 億美元,2010-2020間CAGR約為5.5%,增速大幅領(lǐng)先于其他飲料品類。例如,根據(jù)美國飲料行業(yè)刊物《飲料文摘》數(shù)據(jù),碳酸軟飲料銷量連續(xù)11年負(fù)增 長;果汁飲料市占率也連年收縮,從2016年的16.64%下降至2020年的15.58%。

     

    對標(biāo)海外,美國植物奶對動物奶的替代趨勢顯著。根據(jù)《Oatly 消費者調(diào)研》,2017-2020 年美/英/德國分別有32%/26%/28%的消費者減少或停止牛奶消費,其中56%/65%/53%消費者轉(zhuǎn)向消費植物奶,可以看到,在成熟市場,植物蛋白飲品對動物奶得替代趨勢已蔚然成風(fēng)。

     

    2020 年,美國植物蛋白飲品規(guī)模達(dá)到 28.65 億美元,同比+17.7%;2010-2020 十年間 CAGR 為 8.6%。近年來美國植物蛋白食品進(jìn)入發(fā)展快車道,根據(jù) ERS 的數(shù)據(jù),2013-2017 年,植物奶購買從 0.028 上升至 0.038加侖每戶,CAGR 為7.9%。根據(jù) SPINS scan Nature and Specialty Gourmet 披露的數(shù)據(jù),2020 年植物奶市場規(guī)模占乳制品整體市場規(guī)模的比重已經(jīng)達(dá)到 20.4%。

     

    與植物蛋白相對的是,近年來美國乳制品行業(yè)景氣度持續(xù)下降。2019 年 11 月,美國最大的牛奶生產(chǎn)商之一 的迪恩食品申請破產(chǎn)保護(hù);2020 年 1 月,牛奶供應(yīng)商 Borden Dairy 也提出申請破產(chǎn)保護(hù)。美國兩家牛奶巨頭倒下的背后,是牛奶消耗量的大幅下滑,根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部,2020 年美國牛奶銷售額約為 140.7 億美元, 相比 2011 年的 155.7 億美元呈現(xiàn)緩慢回落態(tài)勢;2019 年美國牛奶消耗量為 2178 萬噸,同比下降 2.0%。

     

    在人均消耗量方面,根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部(USDA)的數(shù)據(jù),1975 至今,美國人均液態(tài)牛奶消耗量下降了 40%。美 國農(nóng)業(yè)部(下屬經(jīng)濟研究服務(wù)局(ERS)聯(lián)合私人市場研究公司 IRI)披露,2013-2017 年美國每周平均牛奶購買量從 0.409 下降至 0.359 加侖每戶,CAGR 為-3.2%

     

    1.3 健康飲食、素食主義、環(huán)保消費成為植物蛋白飲品發(fā)展長期驅(qū)動力

     

    植物蛋白奶因其不含膽固醇、乳糖、脂肪含量低、能量相對較低等特點,長期受到素食主義者與乳糖不耐受人群的追捧;加之健康環(huán)保消費的消費趨勢,我們認(rèn)為植物蛋白飲料的核心受眾群體較為穩(wěn)固、大眾化消費 趨勢可期。

     

    1)植物蛋白飲品可以作為乳糖不耐受人群補充蛋白質(zhì)的良好方式。乳糖不耐受指一部分人群體內(nèi)乳糖酶不足或者數(shù)量很低,在攝入含有乳糖食物后乳糖在小腸內(nèi)無法被消化和吸收,而未消化的乳糖會為大腸腸道菌 群的發(fā)酵提供大量的產(chǎn)物,從而表現(xiàn)為腹瀉、腹痛和腸胃脹氣的綜合征。

     

    乳糖不耐受存在由遺傳決定的種族差異,白種人的幾率明顯更低,如北歐乳糖不耐受的人群占比約為 2% -15%、中歐為 9%-23%、美國白種人為 6%-22%,印度北方為 20%-30%。而在亞洲,乳糖不耐受可達(dá) 95%~ 100%。但在人體的新陳代謝中,除尿液和膽汁的分泌不需要蛋白質(zhì)外,其余代謝過程均需要蛋白質(zhì)的參與。 營養(yǎng)學(xué)界認(rèn)為,蛋白質(zhì)營養(yǎng)是最根本,最基礎(chǔ),最重要和最不可忽視的營養(yǎng),中國營養(yǎng)協(xié)會建議普通人每日蛋白質(zhì)的攝取量不低于每千克體重 1.0 克。 因此,乳糖不耐受人群采用植物奶進(jìn)行蛋白質(zhì)攝入是行之有效的一種補充方式。

     

    2)素食主義、健康化與營養(yǎng)化的風(fēng)潮,從“喝飽”到“喝好”。健康化是 人們選擇植物蛋白的最大驅(qū)動力,牛奶中的牛生長激素可能會增加人們患某些癌癥的風(fēng)險,同時也有研究表明乳制品與荷爾蒙相關(guān)的疾病有關(guān),例如痤瘡和青春期過早。因此,部分秉持健康理念的消費者會主動選擇植物蛋白飲品進(jìn)行攝入。

     

    3)“清潔”飲食,環(huán)保消費也成為植物蛋白飲品一大驅(qū)動力。人們越發(fā)關(guān)注畜牧行業(yè)對環(huán)境的危害,聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織(FAO)數(shù)據(jù)顯示,畜牧業(yè)排放的溫室氣體占全球排放量的 14.5%。

     

    而減少畜牧業(yè)碳排放的一大方法就是用植物蛋白奶替代動物奶。植選植物奶的資料提到,燕麥在成長過程中的碳排放量只有牛奶的 1/5;每生產(chǎn) 1 公斤植物基食品,能節(jié)省了 96%的土地浪費與破壞,87%的生產(chǎn)用水、 89%的溫室氣體排放。無獨有偶,根據(jù)燕麥奶 OATLY 招股書,一升燕麥奶代替牛奶,可減少約 80%的溫室 氣體排放、79%的土地使用量以及 60%的能源消耗。因此,西方環(huán)保人士提倡飲用植物奶以降低畜牧業(yè)比重 與碳排放量。

     

    02 我國植物蛋白奶行業(yè)的發(fā)展及趨勢

     

    2.1 我國植物奶消費空間廣闊、觸底反彈,未來趨勢為高端化

     

    對照歐美經(jīng)驗,植物蛋白飲品對動物奶替代率可達(dá) 20%或以上。植物蛋白飲品在歐美成為一種風(fēng)尚,行業(yè)也已較為成熟,目前植物奶可以占到動物奶份額的 20%。如前所述,行業(yè)發(fā)展的核心邏輯是消費替代、消費升級、環(huán)保等概念。

     

    根據(jù)國家統(tǒng)計局,2020年我國乳制品產(chǎn)量達(dá)2780.4 萬噸;結(jié)合我國目前乳制品消費需求、奶源、進(jìn)口情況的總量來看,動物奶總量最高可達(dá)約 4500 億左右,對標(biāo)歐美目前 20%的替代率,行業(yè)空間長期有望達(dá)到 900 億甚至更高的規(guī)模。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng),2020 年我國植物奶規(guī)模僅為 500 余億,提升空間十分廣闊。

     

    對標(biāo)港臺,大陸植物奶人均消費量仍有廣闊提升空間。2017 年大陸植物奶年人均消耗量為 3.2kg,而飲食、文化均與大陸一脈相承的中國臺灣、中國香港,人均植物奶消費量分別為 5.3kg、11.3kg;大陸消費量僅為的中國臺灣/中國香港的 60.38%/28.32%。在消費升級、健康化趨勢持續(xù)的背景下,大陸植物奶消費趨勢有望與港臺趨近,人均植物奶消費類仍有廣闊的提升空間。

     

    健康意識覺醒加速“植物基浪潮”風(fēng)起,我國植物奶市場觸底反彈。我國植物奶市場歷史中成功的大單品例 如“六個核桃”核桃乳、露露杏仁露、椰樹椰汁等曾助力行業(yè)高速發(fā)展;經(jīng)過 2013 年前的高速發(fā)展后,傳統(tǒng)龍頭企業(yè)依舊采取較為單一的產(chǎn)品策略、缺乏新的變革,加之產(chǎn)品品牌定位較低,以及主力三四線城市逐漸被乳企滲透,市場規(guī)模在 2017 年下降至 511 億。

     

    伴隨著我國居民健康素養(yǎng)水平近三年持續(xù)提升,以及全球“植物基浪潮”等因素,飲料和乳企巨頭如達(dá)利、 伊利、統(tǒng)一等紛紛入局,推出植物蛋白新品如“豆本豆”、“植選”等。巨頭的入局使得行業(yè)容量回升,根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng),2019 年我國植物奶市場規(guī)模已經(jīng)恢復(fù)到 536.9 億元,預(yù)計 2024 年超過 610 億。

     

    中國植物奶下半場,由高端化升級趨勢引領(lǐng)。我國乳制品產(chǎn)業(yè)不斷進(jìn)行高端化升級,歷經(jīng)低端紙裝膜→利樂 裝白奶→高端白奶→低溫鮮奶四個階段;作為其替代品的植物奶行業(yè)迎來 V 字反轉(zhuǎn),也處于高端化趨勢中。

     

    2016 年維他奶推出“健康+”布局中高端市場,并在 2018 年推出“健康加法”全面搶奪高端豆奶市場;而 農(nóng)夫山泉在 2019 年推出豆乳基底的植物酸奶;瑞典高端品牌 Oatly 燕麥奶于 2018 年初登陸中國后,迅速覆蓋 1500 家咖啡館,目前零售端也發(fā)展不俗,在天貓“植物蛋白類目”排名中位列前茅。隨著高端、發(fā)酵市場被打開,其他細(xì)分領(lǐng)域也將迎來升級。

     

    2.2 整體格局分散、細(xì)分領(lǐng)域集中,龍頭各自固守傳統(tǒng)產(chǎn)品邊界

     

    國內(nèi)植物奶市場呈現(xiàn)細(xì)分領(lǐng)域格局集中、龍頭優(yōu)勢大,但總體格局分散的特點。國內(nèi)植物奶各細(xì)分品類各有龍頭品牌,例如養(yǎng)元六個核桃、露露杏仁露、椰樹椰汁、維維豆奶、維他奶等,各自在垂直領(lǐng)域擁有 7 成以上的份額;但在整體植物蛋白飲料行業(yè)中,格局依舊較為分散,份額最高的養(yǎng)元飲品市占率僅 25%左右,行業(yè)呈現(xiàn)細(xì)分領(lǐng)域格局集中但總體格局分散的特點。

     

    賽道過于細(xì)分的傳統(tǒng)使得行業(yè)的產(chǎn)品邊界難以打破,新品研發(fā)少,口味難以升級。細(xì)分領(lǐng)域的百億大單品是公司成為賽道龍頭并穩(wěn)固地位的核心優(yōu)勢,但長期依賴大單品也限制了自身發(fā)展。雖然植物蛋白飲品的生命周期對比普通飲料較長,但在十年的發(fā)展歷程中依然慢慢進(jìn)入了衰退周期。過去幾年,國內(nèi)植物奶傳統(tǒng)龍頭 更多的是通過營銷升級、包裝更迭來吸引消費者,沒有成功的進(jìn)行新品研發(fā)與升級、打破原有產(chǎn)品邊界。

     

    根據(jù)美國植物奶龍頭 White wave 的發(fā)展經(jīng)驗,White wave 僅旗下品牌 Silk(植樸磨坊)就包含豆奶、椰子奶扁桃仁奶等多個品類,在口味上也涵蓋巧克力、香草等風(fēng)味;源源不斷的產(chǎn)品創(chuàng)新、多品類覆蓋的產(chǎn)品矩陣即是 White wave 的成功因素之一。我們認(rèn)為,我國植物奶賽道未來龍頭也有望誕生于在各個品類均有布局與深耕,且創(chuàng)新能力出眾的企業(yè),打破細(xì)分賽道偏安一隅的傳統(tǒng),領(lǐng)軍植物奶賽道。

     

    2.3 展望未來,看好大豆基底與燕麥奶

     

    我們看好大豆基底+多口味/多功效形成的產(chǎn)品矩陣。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng),中國植物奶市場規(guī)模下降時,豆奶仍能保持 5%以上的增速,這得益于豆奶蛋白質(zhì)含量高于其余植物基類別,且有助于降低膽固醇水平、改善新陳代謝,骨密度的特質(zhì);加之中國長期有飲用豆?jié){的文化的因素,使得豆奶的市場接受度較高。

     

    大豆基底植物奶細(xì)分賽道競爭格局更處于初期,相較于其他植物奶細(xì)分行業(yè)龍頭 80%以上市占率,曾經(jīng)的豆 奶龍頭維他奶市占率僅有 40%。隨著伊利、蒙牛等巨頭入局豆奶,行業(yè)格局重塑,銷量龍頭豆本豆僅有 20.7% 占比,格局比較分散。

     

    豆基植物奶在本身高蛋白質(zhì)含量的基礎(chǔ)下,易于復(fù)合其余植物基進(jìn)行口味、配方提升;且大豆口感中性,存 在更多產(chǎn)品升級和口味換代可能性。我們認(rèn)為,巨頭入局培育市場有助于擴大行業(yè)規(guī)模,未來大豆基底+多口味/功效產(chǎn)品矩陣的布局有望引領(lǐng)市場,占據(jù)植物奶最大份額。

     

    燕麥奶是新起之秀。燕麥富含碳水化合物、脂肪、蛋白質(zhì)等,攝入可降低血清總膽固醇和低密度脂蛋白膽固醇水平;另外,獨有的β-葡聚糖是典型的可溶性膳食纖維,對高血糖、高血清膽固醇人群也十分有益;且燕麥和牛奶同為奶油狀,口感和稠度容易過渡。

     

    燕麥奶口感時尚、營養(yǎng)豐富的綜合因素,加之 OATLY、OATOAT 等燕麥奶企業(yè)近年在我國的消費者培育, 賽道進(jìn)入高增長區(qū)間。2018 年瑞典品牌 OATLY 進(jìn)入中國市場,截至 2020 年底,進(jìn)入中國市場不到兩年的時間里已經(jīng)覆蓋超過 9500 個餐飲服務(wù)和零售點,頗受一二線白領(lǐng)喜愛。根據(jù) EC data way 數(shù)據(jù),2020 年 OATLY 在天貓、淘寶上的銷量分別同比增長 115.4%和 2305.7%。根據(jù)公司公告,OATLY 公司 2019/2020 在全球分別實現(xiàn)了+73%/+107%的營收增速,在亞洲更是實現(xiàn)了+336%/+427%的高增。通過各大品牌教育 一二線消費者心智,“燕麥奶”未來將隨著城鎮(zhèn)化率的普及下沉拓展。

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