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  • 資訊 > 市場動態(tài) > 奶價持續(xù)下跌 乳企在困境中覓商機

    2023-08-03 來源:睿農(nóng)會
    今年第二季度,隨著乳品消費需求減弱,疊加乳業(yè)上游奶源過剩,奶價開始出現(xiàn)較大幅下滑。奶價下跌使得重資產(chǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈乳企面臨較大壓力,短期內(nèi)對輕資產(chǎn)的新興乳企則是一次重要的發(fā)展機遇,長期則是品牌價值型企業(yè)的機遇。

      今年第二季度,隨著乳品消費需求減弱,疊加乳業(yè)上游奶源過剩,奶價開始出現(xiàn)較大幅下滑。奶價下跌使得重資產(chǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈乳企面臨較大壓力,短期內(nèi)對輕資產(chǎn)的新興乳企則是一次重要的發(fā)展機遇,長期則是品牌價值型企業(yè)的機遇。

    生鮮乳收購價加速下跌

      根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《農(nóng)產(chǎn)品供需形勢分析月報(鮮活農(nóng)產(chǎn)品)》數(shù)據(jù)顯示,二季度生鮮乳產(chǎn)量持續(xù)增長,乳制品消費市場恢復未達預期,生鮮乳收購價格加速下跌。

      根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測,1—4月,生鮮乳產(chǎn)量同比增長7.5%,由于單產(chǎn)提升和存欄量增長,生鮮乳產(chǎn)量將繼續(xù)增長。國內(nèi)乳制品消費復蘇緩慢,供需階段性過剩,尤其是二季度,乳品消費進入相對淡季,進一步加劇了奶價的下滑。預計下半年國內(nèi)生鮮乳收購價仍將保持低位運行。

      上市乳企一季報業(yè)績分化明顯

      第二季度,上市乳企一季報陸續(xù)公布。從部分A股上市乳企業(yè)績來看,主要呈現(xiàn)以下特點:

      營收有增有減。與去年同期多數(shù)乳企保持增長相比,今年一季度乳企業(yè)績分化明顯。這也反映出行業(yè)整體增長已出現(xiàn)疲態(tài)。

      大型企業(yè)增長依然穩(wěn)健,但增速明顯放緩。乳業(yè)龍頭企業(yè)伊利一季度營收334.4億元,同比增長7.71%,雖然依然保持著較好的增長速度,但與去年同期兩位數(shù)的增速相比,增速明顯放緩。隨著伊利等大型企業(yè)的持續(xù)增長,行業(yè)集中度進一步提升。

      值得關注的是,擁有清晰發(fā)展戰(zhàn)略的區(qū)域乳業(yè)普遍增長較好。如新希望聚焦新鮮戰(zhàn)略,持續(xù)壯大鮮奶品類;天潤聚焦新疆特色,打造濃縮純牛奶和奶啤兩大超級單品,持續(xù)開拓疆外市場;燕塘聚焦廣東市場,在擺脫了去年同期疫情影響后重拾升勢。這些品牌戰(zhàn)略清晰的企業(yè)有望在競爭中脫穎而出,持續(xù)獲得增長。

      另外,奶酪類產(chǎn)品增速放緩,行業(yè)首次出現(xiàn)大幅下滑。一季度妙可藍多營收同比下滑20.47%,利潤同比下滑67.08%。隨著奶酪棒品類逐漸進入增長瓶頸,該品類入局的品牌越來越多,妙可藍多亟需找到第二增長曲線。

    乳企挑戰(zhàn)與機遇并存

      奶價下跌的主要原因在于供需不平衡,即市場供應大于消費需求。

      事實上,從需求端來看,此次奶價下跌早有預兆。以往下半年隨著需求的增長,旺季逐漸來臨,奶價會周期性的上漲。而自去年7—8月份直至春節(jié),奶價幾乎沒有上漲。

      分析來看,近年來牧場建設數(shù)量過多是造成供應過剩的主要原因。據(jù)統(tǒng)計,2020—2022年,我國新建573個牧場,設計存欄為497萬頭奶牛。據(jù)此估算,平均每個牧場設計存欄8600余頭,可見新建牧場大多數(shù)是萬頭級別的大型牧場。這些新建大型牧場推動了上游原奶產(chǎn)量持續(xù)增加。

      奶價下跌給乳企帶來挑戰(zhàn)的同時,也創(chuàng)造了新的機會。首先,奶價下跌,企業(yè)成本下降,整體消費市場價格競爭更加激烈。低價雖然能夠獲得一定的銷量,但不利于建立消費者的品牌忠誠度。由于市場中的高價值消費者受價格影響較小,因此,對于品牌價值體系明確并能夠持續(xù)進行傳播的企業(yè),此時或將是機會。

      其次,隨著奶價下跌、成本降低,企業(yè)推廣新品將獲得更加充足的毛利空間,壓力減小,就更有利于進行產(chǎn)品創(chuàng)新,調(diào)整產(chǎn)品結構。

      此外,奶價下跌對輕資產(chǎn)乳企將是一次難得的發(fā)展機遇。對于一些新興乳企而言,其主要的發(fā)展策略是先建市場,生產(chǎn)則以代工形式為主。當奶價下跌,這些企業(yè)由于自有奶源比例低,就能獲得更低的成本。

      隨著原奶供應的過剩、奶價下跌,市場價格戰(zhàn)愈發(fā)激烈。大企業(yè)仍能保持較為穩(wěn)健的增長,但多數(shù)傳統(tǒng)乳企面臨增長乏力的困境。在這樣的市場環(huán)境下,中小乳企只有堅持塑造品牌、做好品類創(chuàng)新,構建品牌護城河,才能獲得更好的發(fā)展。


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