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  • 資訊 > 市場動態(tài) > 堅持長期主義 醬酒仍是“好機會”

    2024-03-04 來源:中國食品報
    需求端,社會購買力不足;供給端,內部競爭壓力劇增。過去一年,“內憂外患”讓眾多白酒企業(yè)感受到了壓力,白酒產(chǎn)業(yè)處于調整周期成業(yè)內共識。作為白酒產(chǎn)業(yè)的重要部分,醬酒產(chǎn)業(yè)也面臨著一場深刻變革。“我國醬酒產(chǎn)業(yè)仍處于成長期,存在集中度差、品牌分化快等諸多問題。同時,醬酒產(chǎn)業(yè)及醬酒市場尚未達到飽和,產(chǎn)業(yè)仍處于品類整體增長和品牌強分化共存的發(fā)展階段?!睓鄨D醬酒工作室在近日發(fā)布的《2023—2024年度中國醬酒產(chǎn)業(yè)和市場相關觀察》中提出,醬酒產(chǎn)業(yè)仍是我國白酒產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略級機會,未來20年仍具備很好的成長性。

    消費人群持續(xù)擴大

      權圖醬酒工作室數(shù)據(jù)顯示,2023年,醬酒實現(xiàn)銷售收入2300億元,同比增長9.5%;實現(xiàn)利潤約940億元,同比增長8%。

      從需求端看,醬酒消費人群仍在持續(xù)擴大。

      “醬酒的高品質基因滿足了白酒核心消費群體喝好一點、喝少一點的飲酒需求,白酒核心消費群體‘醬香化’的趨勢仍在持續(xù)擴大之中,而且這一趨勢不可逆轉。”權圖醬酒工作室提出,目前,醬酒的整體消費滲透率已經(jīng)超過30%,并有望在10年內超過50%。但同時,醬酒的全國化仍然有不均衡性,貴州、山東、河南、廣東、福建、廣西、海南等市場的醬酒消費滲透率超過了50%,其余省份的還處于持續(xù)擴大中?!斑^去10年,醬酒全國化得到了長足發(fā)展;未來10年,醬酒消費滲透率會達到相對平衡點。”

    仍處于擴產(chǎn)周期內

      2023年,中國醬酒產(chǎn)能約75萬千升,同比增長7.1%。2018年,醬酒進入此輪擴產(chǎn)周期,目前仍處于周期內。權圖醬酒工作室認為,2030年前,醬酒產(chǎn)能將達100萬千升左右,其中,坤沙級優(yōu)質醬酒將達到60萬千升。屆時,醬酒產(chǎn)能將探頂,并達到飽和。

      從供給端看,頭部醬酒企業(yè)的產(chǎn)能擴張戰(zhàn)略非常堅定,中小醬酒企業(yè)產(chǎn)能逐步出清。

      “從2023年重陽下沙季來看,貴州茅臺產(chǎn)能繼續(xù)提升,四川郎酒下沙投產(chǎn)7萬噸,貴州習酒投產(chǎn)超過5萬噸,貴州珍酒投產(chǎn)達到4萬噸,其他部分主流醬酒企業(yè)均在上一年產(chǎn)能基礎上保持或擴大了基酒投產(chǎn)量,而赤水河流域的中小醬酒企業(yè)產(chǎn)能卻在下降?!睓鄨D醬酒工作室提出,頭部醬酒企業(yè)擴大生產(chǎn),是綜合了未來醬酒市場龐大的市場需求、自身的資金實力、品牌的覆蓋能力等因素做出的決定;中小醬酒企業(yè)產(chǎn)能下降,除仁懷產(chǎn)區(qū)政府主動調控外,主要原因還包括由于市場快速調整導致份額向頭部品牌集中,貼牌定制產(chǎn)品銷量急劇下滑,部分酒企由于自身資金實力脆弱只能選擇減產(chǎn)、停產(chǎn)或釀造翻碎沙等中低端醬酒。權圖醬酒工作室表示,中小醬酒企業(yè)在產(chǎn)業(yè)繁榮期可以享受到品類擴張的紅利,在產(chǎn)業(yè)調整期產(chǎn)能則會被加速出清。隨著醬酒產(chǎn)業(yè)集中化進程加快,未來,中小醬酒企業(yè)的生存空間將越來越小。

      “隨著赤水河流域醬酒整體品質及頭部醬酒企業(yè)基酒儲存量的快速提升,醬酒產(chǎn)業(yè)整體品質和頭部醬酒企業(yè)的產(chǎn)品品質將在3—5年后實現(xiàn)質的飛躍。屆時,名優(yōu)醬酒將在中高端市場形成品類優(yōu)勢。而非赤水河大產(chǎn)區(qū)的南方其他醬酒企業(yè),也將形成企業(yè)自己獨立的品質體系和個性化風味體系,保持一定的全國化機會。北方絕大部分醬酒企業(yè)則不具備全國化和主流化的基因和能力。”權圖醬酒工作室如是認為。

    全渠道縱深發(fā)展

      2023年,除“茅系”產(chǎn)品外,主流醬酒產(chǎn)品價格幾乎全面倒掛。對此,權圖醬酒工作室表示,當前,醬酒產(chǎn)業(yè)仍處于去庫存周期內,同時正在從團購渠道走向全渠道縱深發(fā)展。今年,醬酒市場將快速凈化,大量貼牌產(chǎn)品出清,渠道庫存和價格倒掛問題將逐步緩解,進入相對良性的發(fā)展周期。

      “貼牌產(chǎn)品已無出路,頭部醬酒企業(yè)的主品牌產(chǎn)品將成為市場主流,主流醬酒企業(yè)也將在未來3年完成全國性縣市級的渠道下沉和布局?!睓鄨D醬酒工作室提出,醬酒渠道商的高毛利時代已經(jīng)過去。隨著醬酒市場的進一步成熟,醬酒經(jīng)銷商也勢必實現(xiàn)轉型,從傳統(tǒng)流通商轉化為集品牌分銷、消費體驗等綜合功能于一體的專業(yè)型服務商。

    資本力量促進企業(yè)發(fā)展

      2023年,珍酒李渡登錄港股市場、華潤啤酒控股金沙酒業(yè)兩大事件引起業(yè)內廣泛關注,權圖醬酒工作室認為,這兩件事將改變醬酒產(chǎn)業(yè)的未來格局。

      A股市場暫時對白酒板塊關上大門,香港資本市場也只有短暫的窗口期,但珍酒李渡卻抓住了這一窗口期,由二線醬酒企業(yè)變成了真正意義上的醬酒第二股、上市公司和公眾企業(yè)。貴州金沙酒業(yè)也順利并表華潤啤酒,成為上市公司的重要組成部分?!吧鲜泄竞凸娖髽I(yè)帶來的資本實力、品牌背書和管理機制提升,一定會極大促進這兩家企業(yè)的快速、健康發(fā)展。”權圖醬酒工作室表示,未來醬酒產(chǎn)業(yè)的競爭一定是包括了資本在內的全要素競爭。醬酒產(chǎn)業(yè)投資資金量大、投資周期長,不適合中小資本和短期資本。此輪產(chǎn)業(yè)調整也讓部分投機資本和中小資本快速出清,留存下的資本基本都是比拼實力和耐力的大產(chǎn)業(yè)資本。“明后年赤水河流域的醬酒企業(yè)還存在較好的產(chǎn)業(yè)并購機會和優(yōu)質資產(chǎn)的抄底機會?!?/p>

    品牌分化趨勢明顯

      伴隨著醬酒產(chǎn)業(yè)的不斷成熟與深刻變革,醬酒企業(yè)迎來了發(fā)展的關鍵時刻。

      2023年,貴州茅臺預計實現(xiàn)營收1495億元,同比增長17.20%,預計實現(xiàn)凈利潤735億元,同比增長17.2%;四川郎酒和貴州習酒兩家頭部企業(yè)營收均超過200億元;貴州國臺、貴州珍酒、茅臺保健酒業(yè)營收約在50億—70億元之間;貴州金沙窖酒廠、貴州釣魚臺國賓酒業(yè)營收約在15億—25億元之間;廣西丹泉、湖南武陵、仁懷醬香酒、貴州酣客君豐、肆拾玖坊、巖石股份銷售回款均超過10億元。

      不容置疑的是,貴州茅臺仍是醬酒產(chǎn)業(yè)的加速機和穩(wěn)定器。“貴州茅臺對醬酒產(chǎn)業(yè)的示范和引領作用巨大。”權圖醬酒工作室認為,貴州茅臺仍處于高質量發(fā)展快車道上,未來,將保持量價齊升發(fā)展態(tài)勢,帶領醬酒產(chǎn)業(yè)和醬酒市場進一步快速成長。

      頭部品牌陣容目前相對清晰,二線品牌陣容則比較混沌。“隨著醬酒產(chǎn)業(yè)和市場發(fā)展,未來5—10年,醬酒市場主流(行業(yè)前十名)的品牌陣容將會全部展露。而這也意味著,醬酒產(chǎn)業(yè)將正式進入名酒時代。”權圖醬酒工作室表示,品牌化和集中化是醬酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路,也是主流醬酒企業(yè)的唯一戰(zhàn)略選擇。只有長期堅持打造品牌,長期專注于核心消費者培育,才能解決企業(yè)的生死存亡和發(fā)展問題。

      由于目前醬酒產(chǎn)業(yè)和市場的不成熟,還存在數(shù)百家不同規(guī)模和不同層次的醬酒企業(yè),這些企業(yè)共同構成了我國醬酒產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實生態(tài)。進入存量競爭時代,醬酒產(chǎn)業(yè)“內卷”將進一步加劇。權圖醬酒工作室提出,當前,頭部醬酒企業(yè)要做到科學決策、戰(zhàn)略正確、不自亂陣腳,同時要加強對核心消費群體的培育和爭奪,在“內卷”中保持成長,從而獲得更大的市場份額。而對于部分實力較弱、競爭力不強的中小醬酒企業(yè)來說,當前已到了生死存亡的關鍵時刻。中小醬酒企業(yè)要有底線思維,開源節(jié)流,保證企業(yè)資金鏈,同時,深刻體會和把握市場變化,尋找正確的發(fā)展方向?!坝捎陬^部醬酒企業(yè)龐大的產(chǎn)能擴張以及醬酒并不像濃香型白酒一樣依賴于老窖池生產(chǎn),所以中小醬酒企業(yè)不存在成為基酒供應商的路徑。”為此,權圖醬酒工作室認為,未來中小醬酒企業(yè)生存的唯一路徑就是轉型精品酒莊。“并非小規(guī)模就是精品酒莊。精品酒莊也需要完成精品釀造、圈層品牌打造、私域渠道建設、小眾核心消費深度培育等全要素建設,完成從釀造到品牌,再到消費的閉環(huán)。醬酒精品酒莊的打造也需要遵循長期主義,甚至需要幾代人的堅持和堅守?!痹卺u酒精品酒莊的打造上,權圖醬酒工作室建議,可以學習保樂力加在我國峨眉山投資打造的疊川威士忌酒莊,學習國際烈酒巨頭的產(chǎn)業(yè)耐力、空間美學、品質沉淀和品牌建設等思路和方法。


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